無(wú)論是家電巨頭美的集團(tuán)(000333)，還是公司創(chuàng)始人何享健，都在資本市場(chǎng)有著頗高關(guān)注度。上市多年，一直較為低調(diào)的美的集團(tuán)自2020年在A股開(kāi)啟“掃貨”模式，如今美的集團(tuán)又出手了。受美的集團(tuán)將入主消息刺激，科陸電子(002121)5月24日復(fù)牌“一”字漲停，股價(jià)報(bào)4.54元/股。伴隨著科陸電子的加入，美的系公司也將進(jìn)一步擴(kuò)容。
經(jīng)北京商報(bào)記者梳理，2020年、2021年何享健相繼拿下了合康新能、萬(wàn)東醫(yī)療兩家A股公司，如今又將科陸電子加入了“購(gòu)物車”，似乎保持著一年一家的節(jié)奏。除了何享健之外，其子何劍鋒在A股市場(chǎng)也較為知名，目前是盈峰環(huán)境、華錄百納兩家公司的實(shí)控人，這也意味著若能成功拿下科陸電子，何享健父子將實(shí)際控制6家A股公司。另外，美的集團(tuán)也在推動(dòng)旗下公司IPO，公司控股子公司美智光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美智光電”)目前正在排隊(duì)創(chuàng)業(yè)板，若能成功上市，美的系將在A股再落一子。
科陸電子復(fù)牌漲停
易主方案敲定，科陸電子5月24日復(fù)牌漲停。
交易行情顯示，5月24日科陸電子以漲停價(jià)4.54元/股開(kāi)盤，全天封死漲停，公司總市值63.94億元。截至當(dāng)日收盤，買一位置仍有超53萬(wàn)手買單在排隊(duì)瘋搶，全天成交金額544萬(wàn)元。
據(jù)了解，由于籌劃易主事項(xiàng)，科陸電子在5月17日起開(kāi)始停牌，5月23日深夜,公司正式披露了易主方案，接盤方也隨之揭曉，系家電巨頭美的集團(tuán)。獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中企資本聯(lián)盟主席杜猛對(duì)北京商報(bào)記者表示，上市公司接盤方如果實(shí)力雄厚，會(huì)在一定程度上提振投資者的投資信心，對(duì)應(yīng)的公司股價(jià)漲停也在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)。
就易主方案來(lái)看，包括表決權(quán)委托+認(rèn)購(gòu)定增發(fā)行股份+股份轉(zhuǎn)讓+股份轉(zhuǎn)讓選擇權(quán)等方式。截至目前，科陸電子控股股東、實(shí)際控制人為深圳資本集團(tuán)。本次定增發(fā)行完成后，按照發(fā)行上限測(cè)算，美的集團(tuán)擁有上市公司表決權(quán)股份比例將達(dá)到29.96%，上市公司控股股東將變更為美的集團(tuán)，實(shí)際控制人將變更為何享健。
資料顯示，科陸電子2007年3月登陸A股市場(chǎng)，公司目前主要從事智能電網(wǎng)、新能源及綜合能源服務(wù)三大業(yè)務(wù)。從營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成來(lái)看，智能電網(wǎng)為科陸電子貢獻(xiàn)營(yíng)收較多，2021年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入約為24.51億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為76.63%。
針對(duì)此次控制權(quán)變更，科陸電子表示，有助于優(yōu)化公司的股權(quán)架構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，為公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展布局提供全方位的支持，促使公司與股東優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同發(fā)展。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，科陸電子經(jīng)營(yíng)情況并不理想，公司在2018年、2019年連續(xù)虧損，之后在2020年扭虧，不過(guò)公司2021年再度陷入虧損狀態(tài)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為-6.65億元。
另外，就扣非后歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，科陸電子在2017-2021年連續(xù)五年虧損，分別約為-1.22億元、-12.41億元、-17.81億元、-3.2億元、-6億元。
今年一季度，科陸電子實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)、扣非后歸屬凈利潤(rùn)分別約為-4700萬(wàn)元、-5424萬(wàn)元。
何享健父子將控制6家A股公司
如果成功拿下科陸電子控制權(quán)，何享健父子也將控制6家A股公司。
北京商報(bào)記者注意到，自2020年以后，何享健的資本雄心顯露，美的集團(tuán)A股資本動(dòng)作不斷。
時(shí)間回到2020年4月，美的集團(tuán)首次拓展A股版圖，美的集團(tuán)下屬子公司美的暖通通過(guò)受讓股權(quán)+表決權(quán)的方式成為合康新能控股股東，美的集團(tuán)成為上市公司間接控股股東，何享健成為實(shí)控人，彼時(shí)合計(jì)斥資超7億元。
也是在上述易主完成后，何享健正式打造了美的系，擁有了兩家A股上市公司。
拿下合康新能之后，時(shí)隔不足一年，美的集團(tuán)再度出手，看上了萬(wàn)東醫(yī)療。2021年2月，萬(wàn)東醫(yī)療發(fā)布消息顯示，公司控股股東魚(yú)躍科技、實(shí)際控制人吳光明、股東俞熔分別與美的集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定美的集團(tuán)受讓公司合計(jì)1.57億股股份，占公司股本的29.09%。
2021年5月，上述交易完成了工商變更，萬(wàn)東醫(yī)療控股股東變更為美的集團(tuán)，實(shí)控人變更為何享健。
如今，距離入主萬(wàn)東醫(yī)療時(shí)隔一年，美的集團(tuán)又將科陸電子加入了“購(gòu)物車”。
從業(yè)務(wù)方面來(lái)看，美的集團(tuán)是我國(guó)家電行業(yè)巨頭，覆蓋智能家居事業(yè)群、工業(yè)技術(shù)事業(yè)群、樓宇科技事業(yè)部、機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部和數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊的全球化科技集團(tuán)。
合康新能則專業(yè)從事高端制造、新能源和節(jié)能環(huán)保，其中高端制造方面有高壓變頻器、低壓變頻器等，與美的集團(tuán)具有一定的業(yè)務(wù)協(xié)同。
據(jù)合康新能2021年年報(bào)，2021年10月，美的集團(tuán)對(duì)外發(fā)布綠色戰(zhàn)略，在此戰(zhàn)略背景下，公司開(kāi)始積極布局新能源儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)。而對(duì)于入主科陸電子，美的集團(tuán)也對(duì)外表示，旨在加碼能源管理和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。投融資專家許小恒對(duì)北京商報(bào)記者表示，今年以來(lái)，資本市場(chǎng)“A吃A”案例不斷，對(duì)于大型企業(yè)集團(tuán)而言，從二級(jí)市場(chǎng)上尋找一些優(yōu)質(zhì)標(biāo)的來(lái)加碼主業(yè)或者在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行一些延伸，確實(shí)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
入主萬(wàn)東醫(yī)療則是美的集團(tuán)的一次跨界，該公司所屬醫(yī)療領(lǐng)域。
另外值得一提的是，截至目前，A股上市公司盈峰環(huán)境、華錄百納兩家公司實(shí)控人為何劍鋒，系何享健之子。針對(duì)公司未來(lái)資本布局等方面的問(wèn)題，北京商報(bào)記者致電美的集團(tuán)董秘辦公室進(jìn)行采訪，不過(guò)電話未有人接聽(tīng)。
子公司擬分拆上市
除了在A股“掃貨”之外，美的集團(tuán)也在推動(dòng)旗下公司獨(dú)立IPO。2021年6月，美的集團(tuán)控股子公司美智光電正式開(kāi)始沖擊創(chuàng)業(yè)板上市，當(dāng)月29日IPO招股書(shū)獲得深交所受理。
據(jù)了解，美智光電是一家專注于照明及智能前裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商業(yè)地產(chǎn)、教育醫(yī)療、城市交通、工業(yè)生產(chǎn)等多類場(chǎng)景。
美智光電表示，美的集團(tuán)直接持有公司50%的股份，通過(guò)全資子公司美的創(chuàng)投間接持有公司6.7%的股份，直接及間接合計(jì)控制公司56.7%股份，為公司控股股東，具有絕對(duì)控制權(quán)，何享健為公司實(shí)際控制人。
此次謀求創(chuàng)業(yè)板上市，美智光電擬募資5.06億元，投向智能前裝產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、品質(zhì)測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、渠道建設(shè)項(xiàng)目。
從此次IPO歷程來(lái)看，美智光電獲受理不足一個(gè)月，在2021年7月24日進(jìn)入已問(wèn)詢狀態(tài)。之后在2021年10月21日、2021年12月10日分別披露了第一輪、第二輪問(wèn)詢回復(fù)。
今年3月31日，因IPO申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，需要補(bǔ)充提交，美智光電發(fā)行上市審核被中止，目前尚未恢復(fù)審核。
對(duì)于此次分拆上市，深交所也對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了追問(wèn)。
據(jù)了解，美智光電董事肖麗為美的集團(tuán)財(cái)務(wù)共享負(fù)責(zé)人，董事董文濤為美的集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席，監(jiān)事會(huì)主席吳德海為美的集團(tuán)暖通與樓宇事業(yè)部財(cái)經(jīng)總監(jiān)，監(jiān)事余智敏為美的集團(tuán)國(guó)內(nèi)審計(jì)負(fù)責(zé)人。此外，美智光電董事長(zhǎng)陸劍峰最近一年在美的集團(tuán)任職并領(lǐng)取薪酬。
對(duì)此，深交所要求美智光電結(jié)合肖麗等人在公司日常運(yùn)作中的職責(zé)，說(shuō)明公司是否能夠保持財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人員獨(dú)立性，并分析前述事項(xiàng)是否影響其在公司的公正履職。
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