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來(lái)源：格隆匯

燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)的大混戰(zhàn)，比想象中來(lái)得要早一些。

(資料圖片僅供參考)

因?yàn)檫@一次燃油車(chē)的跳樓價(jià)、骨折價(jià)，沉寂了一段時(shí)間的“潰敗”、“取代”話題又重新熱了起來(lái)，什么國(guó)企、民企、外企都牽涉其中，落后與先進(jìn)，諾基亞與蘋(píng)果，老人和新人，又一次成為大家茶余飯后的談資。

不過(guò)，和看熱鬧不嫌事大相比，我們更想找找“錢(qián)”的味道，有這種想法，源自于每一次大變革，都蘊(yùn)含著大機(jī)會(huì)。

所以，我們這里不會(huì)再討論八卦話題，而是用心找找有什么樣的投資機(jī)會(huì)。

東風(fēng)汽車(chē)宣布大降價(jià)的那一天，股價(jià)強(qiáng)勢(shì)封板，看得出來(lái)市場(chǎng)對(duì)于它們短期降價(jià)博銷(xiāo)量還是很看好的。

畢竟，商品的問(wèn)題，銷(xiāo)售的問(wèn)題，歸根結(jié)底都只是兩個(gè)字—價(jià)格。21萬(wàn)的C6都是缺點(diǎn)，12萬(wàn)的C6都是優(yōu)點(diǎn)。

這么大力度的降價(jià)促銷(xiāo)，短期內(nèi)可以收獲暴漲的銷(xiāo)量，不是什么問(wèn)題。實(shí)際上，從各方傳出的消息來(lái)看，也確實(shí)如此，據(jù)說(shuō)目前C6早已售罄。

不過(guò)，有意思的是，東風(fēng)汽車(chē)今天股價(jià)大跌7個(gè)點(diǎn)。不僅東風(fēng)汽車(chē)，今天整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈都在大跌。

一時(shí)間，汽車(chē)業(yè)風(fēng)聲鶴唳，市場(chǎng)從樂(lè)觀迅速轉(zhuǎn)向悲觀。

最大的原因，是幾乎所有的大車(chē)廠都加入了這場(chǎng)史無(wú)前例的降價(jià)大混戰(zhàn)。從低端品牌，到中高端品牌，無(wú)一例外，日系、美系、德系、國(guó)產(chǎn)，都有涉及，就連一向高高在上的BBA也拿出了降價(jià)10萬(wàn)的魄力。

如果只是某一個(gè)廠家大降價(jià)，有機(jī)會(huì)搶得先機(jī)，但現(xiàn)在幾乎所有的車(chē)廠都來(lái)?yè)屖常睦镞€有先機(jī)可言，反應(yīng)慢一些，都沒(méi)肉吃。

換句話說(shuō)，大降價(jià)不見(jiàn)得對(duì)所有車(chē)企都有效，就像上個(gè)月跟隨特斯拉降價(jià)的新勢(shì)力，小鵬、問(wèn)界，基本沒(méi)啥效果。但是，降價(jià)帶來(lái)單車(chē)?yán)麧?rùn)的降低，卻是肯定的，這無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步壓縮某些車(chē)企的利潤(rùn)空間，甚至雪上加霜。

這一次燃油車(chē)大反撲，對(duì)電動(dòng)車(chē)的壓力是顯而易見(jiàn)的，相信很快在3月份的銷(xiāo)量會(huì)反映出來(lái)，如果單就價(jià)格而言，電動(dòng)車(chē)這一次真的沒(méi)有還手之力，而且電動(dòng)車(chē)還有使用方面的諸多限制，即使是計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者，也很容易會(huì)改變主意。

現(xiàn)在看來(lái)，這波混戰(zhàn)一時(shí)半會(huì)還沒(méi)有停下來(lái)的跡象。

市場(chǎng)接受度比較高的一種說(shuō)法，是新能源汽車(chē)蠶食了燃油車(chē)的市場(chǎng)，導(dǎo)致它們普遍出現(xiàn)滯銷(xiāo)問(wèn)題，加上今年要執(zhí)行新的更為嚴(yán)格的國(guó)6排放標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)存壓力之下，不得已要做出跳樓價(jià)的決定。

而從乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)看，目前油車(chē)的整體庫(kù)存量超過(guò)300萬(wàn)?？梢钥隙ǖ氖?，接下來(lái)的一段時(shí)間，燃油車(chē)降價(jià)去庫(kù)存仍然會(huì)繼續(xù)發(fā)酵，電動(dòng)車(chē)也會(huì)繼續(xù)受壓。

對(duì)于投資者而言，這可能是一個(gè)好事，因?yàn)橄嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)一直下降，有可能砸出黃金坑。

關(guān)鍵還是落到庫(kù)存兩個(gè)字。

既然是庫(kù)存，拉長(zhǎng)時(shí)間看，那就總有去完的一天，去庫(kù)存對(duì)應(yīng)的是低價(jià)格，但這樣的大降價(jià)并不能夠維持，因?yàn)檫@些車(chē)廠的單車(chē)?yán)麧?rùn)遠(yuǎn)沒(méi)有特斯拉那樣一輛車(chē)賺六七萬(wàn)。

所以，市場(chǎng)也在預(yù)期，這一波去庫(kù)存結(jié)束之后，燃油車(chē)最終還是會(huì)回歸原來(lái)的價(jià)格區(qū)間。

當(dāng)然，在電動(dòng)車(chē)的擠壓下，燃油車(chē)下滑的趨勢(shì)是不會(huì)改變，變的只是快點(diǎn)還是慢點(diǎn)，所以他們也面臨著重新定價(jià)的問(wèn)題，價(jià)格可能會(huì)比原來(lái)的低，但不會(huì)像現(xiàn)在這么低，因?yàn)檫@完全是車(chē)企和政府之間共同讓利的結(jié)果，新定價(jià)不可能，也無(wú)力維持現(xiàn)在的狀態(tài)。

對(duì)于新能源整車(chē)而言，短期肯定會(huì)被油車(chē)搶掉不少訂單，銷(xiāo)量、業(yè)績(jī)、股價(jià)都會(huì)受壓，但油車(chē)這一波沖擊結(jié)束之后，電動(dòng)車(chē)有可能會(huì)重新歸來(lái)。

只是，這段時(shí)間確實(shí)會(huì)比較難熬。而且按照目前的電動(dòng)車(chē)企的股價(jià)跌幅，還沒(méi)有完全反映這一次油車(chē)的沖擊波。

換句話說(shuō)，黃金坑還沒(méi)有完全砸出來(lái)，還需要靜靜等待。

這段時(shí)間，有留意電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的投資者應(yīng)該已經(jīng)注意到，碳酸鋰的價(jià)格正在大幅下降，降幅甚至超出了預(yù)期，目前已經(jīng)下探到34萬(wàn)/噸的位置，要知道幾個(gè)月前還超過(guò)50萬(wàn)/噸。

這一次下跌，估計(jì)碳酸鋰很難再像過(guò)去那樣重新漲回去，因?yàn)槿庋劭梢?jiàn)的事實(shí)，是電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量受到很大的壓力，而且隨著產(chǎn)能釋放，這個(gè)價(jià)格嚴(yán)重扭曲的上游原材料也確實(shí)到了下降的窗口。

也有另外一種說(shuō)法，認(rèn)為鋰礦基本壟斷在全球幾大生產(chǎn)商手里，中國(guó)的贛鋒、天齊，美國(guó)的雅寶，智利的SQM，它們有能力通過(guò)控制產(chǎn)能而達(dá)到控價(jià)的目的，這也是為什么過(guò)去兩年鋰礦一直居高不下的原因。

但在現(xiàn)在的形勢(shì)下，它們的控價(jià)能力受到市場(chǎng)的嚴(yán)重挑戰(zhàn)，下滑趨勢(shì)已然形成，再想故伎重演，怕是沒(méi)這么容易了。這一次油車(chē)的突然沖擊，無(wú)疑會(huì)加快鋰價(jià)的下跌。

這對(duì)于整車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是僅有的一個(gè)好消息。

對(duì)于電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈而言，經(jīng)過(guò)過(guò)去兩年的炒作，價(jià)值挖掘已經(jīng)非常充分，零部件的機(jī)會(huì)不會(huì)很多，反而是整車(chē)廠值得留意，特別是一些頭部的車(chē)企，比如特斯拉、比亞迪，他們的基本面還是比較優(yōu)秀的，問(wèn)題可能在于目前估值和股價(jià)沒(méi)有特別低。

所以，這一次油車(chē)突如其來(lái)的沖擊，多少有點(diǎn)神來(lái)一筆，如果股價(jià)再往下砸，那機(jī)會(huì)就會(huì)被砸出來(lái)。

不過(guò)，有一些整車(chē)廠，可能是真的回不去了，典型的如幾個(gè)新勢(shì)力，理想算是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相對(duì)好的一家，但長(zhǎng)期看，也很難維持，因?yàn)橐坏┩度爰冸婎I(lǐng)域，研發(fā)、資本開(kāi)支等費(fèi)用都會(huì)上升。更重要的是，純電領(lǐng)域完全是一片紅海，以前還可以走走增程式捷徑，耍耍小聰明，在純電領(lǐng)域，沒(méi)有捷徑可走了，隨著開(kāi)支的增加，看似接近的盈利前景很可能再一次遠(yuǎn)去。

其他兩家新勢(shì)力，就更不用說(shuō)了。一個(gè)已經(jīng)七零八落，現(xiàn)在一個(gè)月都賣(mài)不到一萬(wàn)輛，另一個(gè)則深陷巨虧，這樣虧下去，不知道資本市場(chǎng)還有多少耐心給他。

值得關(guān)注的標(biāo)的，還是離不開(kāi)兩個(gè)字--龍頭。

相信很多投資者，都在等待電動(dòng)車(chē)企股價(jià)何時(shí)見(jiàn)底。實(shí)際上，這種事并不好預(yù)測(cè)，我們也只能從過(guò)去的走勢(shì)中作為參考。

以比亞迪為例，A股過(guò)去一年的底部出現(xiàn)在去年3月份，當(dāng)時(shí)正是疫情比較嚴(yán)重，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈都中斷的時(shí)候，當(dāng)時(shí)比亞迪的股價(jià)下探至200元左右；而港股的比亞迪的低位則出現(xiàn)在去年10月底，下到160元的位置。

如果以現(xiàn)在A/H股價(jià)來(lái)說(shuō)，要去到去年的低位，還有20%的下跌空間。雖然無(wú)法預(yù)測(cè)最后是否會(huì)達(dá)到這個(gè)位置，但從目前的宏觀面、市場(chǎng)面和行業(yè)面，還是企業(yè)本身，都存在諸多的壓力。

宏觀層面，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并沒(méi)有想象中強(qiáng)勢(shì)，外圍的經(jīng)濟(jì)情況預(yù)期也很糟糕，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息，對(duì)這邊的股市影響肯定是存在的，特別是港股。起碼這個(gè)月，加息的影響都不會(huì)停止，今晚的非農(nóng)數(shù)據(jù)，下周的CPI，再下周的加息會(huì)議，每一個(gè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，都足以讓資本市場(chǎng)嚇出一身冷汗。

真正等到這場(chǎng)加息影響退卻，估計(jì)要到這個(gè)月底了。下個(gè)月沒(méi)有議息會(huì)議，如果CPI數(shù)據(jù)有所回落，那美股也好，港股也好，還有A股，都可以迎來(lái)一個(gè)短期的反彈。

另外，油車(chē)的降價(jià)沖擊，估計(jì)這個(gè)月也會(huì)結(jié)束，因?yàn)閺能?chē)企本身來(lái)說(shuō)，肯定是宜早不宜遲，現(xiàn)在是拼了命地?fù)屍?，等到月底，估?jì)該去的庫(kù)存都會(huì)去完，去不完的，就是車(chē)企本身的問(wèn)題了。

總結(jié)下來(lái)，如果情況按照劇本走，電動(dòng)車(chē)的下跌還沒(méi)有完，至少要這個(gè)月底，屆時(shí)宏觀因素和行業(yè)負(fù)面因素有望結(jié)束，現(xiàn)在能夠盼望的，就是股價(jià)會(huì)跌得多深。

所以，想抄底博反彈，這個(gè)月底再說(shuō)吧。

當(dāng)然，我也不認(rèn)為這些公司的股價(jià)會(huì)重回年內(nèi)低位，因?yàn)楝F(xiàn)在的情況并沒(méi)有當(dāng)時(shí)那么極端?；蛟S再跌10個(gè)點(diǎn)，價(jià)格就已經(jīng)有吸引力，是否布局，就由各位執(zhí)行決定了。

如果不想在資本市場(chǎng)博弈，那還有一個(gè)確定性最高的獲利機(jī)會(huì)，去搶一輛寶馬，聽(tīng)說(shuō)便宜了十幾萬(wàn)。

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