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作者：時謙

來源：券商中國

今天午后，雖然歐美市場期指依然處于反彈態(tài)勢，亞洲其他股市跌幅也收窄，但A股市場和港股市場午后再度下跌。究竟發(fā)生了什么？分析人士認(rèn)為，主要是兩大因素導(dǎo)致大跌：

(資料圖)

首先，從結(jié)構(gòu)上來看，今天下午四大行的飆漲，給整個市場帶來了資金壓力，這使一些成長股午后殺跌幅度快速加大，從而放大了市場的恐慌情緒；

其次，來自彭博社和金融時報(bào)的消息，歐盟將限制從中國進(jìn)口綠色技術(shù)，降低公共合同投標(biāo)人的級別，讓買家更難獲得補(bǔ)貼。這使得萬億市值級別的光伏賽道受到一定影響，隆基綠能午后跌幅超過5%。

其實(shí)，歸根到底來說，還是市場上的資金不夠，導(dǎo)致信心較為脆弱。因?yàn)椋驮贏股和港股大跌之際，外圍其實(shí)還有重磅利好傳來：據(jù)摩根大通透露的消息，美聯(lián)儲的緊急貸款計(jì)劃可能會向美國銀行系統(tǒng)注入多達(dá)2萬億美元（約合14萬億人民幣）的資金，并緩解流動性危機(jī)。此外，標(biāo)普表示，整個亞洲的銀行資金流動性狀況良好。

今日上午，瑞士央行救場，但并未給A股市場太久的支撐。午后，A股再度下跌。上證指數(shù)一度下跌38個點(diǎn)，上漲個股一度下跌至不到1000只。

港股也走得不好。早盤，恒生科技一度大幅翻紅，午后也快速下跌。最多時，跌幅也達(dá)2%以上。

今天這個殺跌除了外部的不確定性外，內(nèi)部籌碼結(jié)構(gòu)的變化，以及關(guān)于光伏的消息可能對市場的打擊比較大。

首先，從結(jié)構(gòu)上來看，銀行股的飆升給整個市場帶來了資金壓力。今天下午，A股銀行股大舉發(fā)力，中國銀行、中信銀行一度漲超4%，長沙銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、建設(shè)銀行等紛紛拉升。帶動資金向這個板塊快速集中，而整個市場的成交量又沒有跟隨放大。銀行股的虹吸或直接導(dǎo)致了成長股的快速殺跌。而隨后，銀行股也出現(xiàn)了回落，加深了指數(shù)的調(diào)整幅度。

其次，據(jù)英國《金融時報(bào)》周三報(bào)道，歐盟將限制從中國進(jìn)口綠色技術(shù)，降低公共合同投標(biāo)人的級別，讓買家更難獲得補(bǔ)貼。預(yù)計(jì)歐盟委員會（European Commission）將于周四公布這些措施，這是一項(xiàng)更積極的舉措的一部分，旨在解決中國在太陽能電池板和熱泵等產(chǎn)品供應(yīng)方面的主導(dǎo)地位。

根據(jù)英國《金融時報(bào)》看到的《凈零工業(yè)法案》（Net Zero Industry Act）草案，使用來自歐盟市場份額超過65%的國家的產(chǎn)品的公共采購?fù)稑?biāo)將被降級。類似的規(guī)定將適用于任何政府補(bǔ)貼消費(fèi)者購買的項(xiàng)目。

這一個消息在市場上傳播開來之后，整個光伏板塊開始大舉殺跌，隆基綠能午后跌幅擴(kuò)大至5%以上，全天呈單邊殺跌態(tài)勢。

中金公司表示，今日光伏板塊下挫，主要受金融時報(bào)昨晚報(bào)道歐盟擬討論進(jìn)口光伏產(chǎn)品限制有關(guān)。

該報(bào)道稱，根據(jù)一份流出的草案，歐盟將于當(dāng)?shù)貢r間今日（2023.3.16）討論對中國綠色技術(shù)產(chǎn)品出口到歐盟施加一定限制，主要通過：1）對公共采購項(xiàng)目，來自在歐盟市占率高于65%的國家的相關(guān)產(chǎn)品將在投標(biāo)評定中被降級；2）對帶政府補(bǔ)貼的項(xiàng)目，采用相關(guān)產(chǎn)品的買家或在補(bǔ)貼申請中有額外限制。

中金公司認(rèn)為，提案影響范圍有限。此次限制范圍主要為公共采購和帶補(bǔ)貼項(xiàng)目。

其一，公共采購的定義仍需明確，定性來看僅占到歐洲光伏需求較小一部分，且根據(jù)昨日歐洲電力市場提案，仍繼續(xù)鼓勵電力用戶與電力開發(fā)商直接簽定PPA合同，體現(xiàn)歐洲光伏需求持續(xù)市場化的大趨勢。

其二，光伏已進(jìn)入平價時代，歐盟光伏需求仍需補(bǔ)貼比例也有限。提案影響深度有限。即使最悲觀情形假設(shè)，此次限制若完全實(shí)施，意在將中國綠色技術(shù)產(chǎn)品在歐洲市占率降低至65%附近，也非完全禁止。

當(dāng)前根據(jù)市場情況，我們估算中國組件、逆變器產(chǎn)品在歐洲市占率分別80%-90%、60%-70%，則此次政策最悲觀情形影響也可控制在10-20ppt以內(nèi)。從提案到通過到實(shí)施仍有不確定性。根據(jù)金融時報(bào)報(bào)道，若歐盟擬在公共采購中進(jìn)行技術(shù)產(chǎn)品限制，有可能違法國際相關(guān)法律。因此，此次歐盟提案實(shí)際落地時間、實(shí)際落地強(qiáng)度仍有待觀察。

其實(shí)，除了瑞士央行之外，今天下午，市場又傳出了關(guān)于美聯(lián)儲的重磅利好。

據(jù)摩根大通策略師，美聯(lián)儲的緊急貸款計(jì)劃可能會向美國銀行系統(tǒng)注入多達(dá)2萬億美元的資金，并緩解流動性危機(jī)。他們表示，盡管最大的幾家銀行不太可能利用該計(jì)劃，但該計(jì)劃設(shè)想的最大使用規(guī)模接近2萬億美元，這是除五大銀行以外的美國銀行業(yè)所持債券的票面金額。

這無疑是一個重磅利好，在很大程度上可以解決市場的憂慮。所以，今天外資的表現(xiàn)其實(shí)相對較好，整個A股市場全天外資并未出現(xiàn)大規(guī)模流出現(xiàn)象。反而，在股市大跌時，外資的抄底盤還相對踴躍。

除美聯(lián)儲的消息外，有機(jī)構(gòu)在研報(bào)指出，今晚的歐央行議息會議加息50個基點(diǎn)原本已是市場一致預(yù)期，目前看來已經(jīng)幾乎沒有可能。

雖然事態(tài)發(fā)展仍有變數(shù)，但預(yù)計(jì)今晚歐洲央行可能加息25個基點(diǎn)甚至不加息。拉加德在2月貨幣政策會議上稱，有相當(dāng)強(qiáng)的意愿在3月加息50個基點(diǎn)，除非相當(dāng)極端的情形發(fā)生。

硅谷銀行和瑞信銀行事件所帶來的沖擊可能導(dǎo)致歐洲央行放緩加息步伐至25個基點(diǎn)，甚至可能暫時不加繼續(xù)觀察，當(dāng)前市場預(yù)計(jì)今晚加息50個基點(diǎn)的概率低于50%。

此外，瑞信最大股東——沙特國家銀行董事長Ammar Al Khudairy周四表示，如果看一下瑞士央行昨天發(fā)表的對所有比率的言論，就會發(fā)現(xiàn)它們都很好，一切都正常。他不認(rèn)為瑞信需要更多資金。

Al Khudairy還表示，過去24小時內(nèi)圍繞金融股的市場恐慌完全沒有根據(jù)。他稱，市場很不穩(wěn)定，他們想找到能夠證實(shí)其疑慮的說法或事件，他補(bǔ)充說，他們沒有與瑞信討論增加目前所持9.9%的股份一事。Al Khudairy稱，他們從未被要求，也從未接到任何尋求援助的信息。不過，他說，鑒于監(jiān)管方面的限制，很難將持股比例提高到10%以上，這仍然是一條“紅線”。

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