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來(lái)源：見(jiàn)智研究

降價(jià)浪潮下，燃油車的受益和電動(dòng)車的受損程度均不大。

(資料圖片)

三月車市在燃油車降價(jià)保量浪潮的加持下，景氣度稍顯回暖，并未如此前那般繼續(xù)冷場(chǎng)，整體乘用車同環(huán)增長(zhǎng)同步轉(zhuǎn)正，零售銷量達(dá)到158.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.3%，環(huán)比上升14.3%。但是從一季度整體水平來(lái)看，依舊沒(méi)有擺脫負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，整體乘用車銷量為426.1萬(wàn)輛，同比降幅為13.4%。

其中，新能源乘用車并未如此前市場(chǎng)預(yù)料那般受到燃油車降價(jià)影響而銷量下滑。三月銷量達(dá)到61.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.2%，環(huán)比增長(zhǎng)24.5%，新能源廠商批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的企業(yè)數(shù)量也增至12家，環(huán)比增長(zhǎng)1家。新能源汽車滲透率依舊維持高位，穩(wěn)定在30%以上的水平達(dá)到31%，同比增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。但一季度整體水平來(lái)看，新能源汽車銷量為150.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.8%，已經(jīng)從以往同期的三位數(shù)增長(zhǎng)速度降至兩位數(shù)的較低位置。

為了應(yīng)對(duì)7月1日的車輛尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)六a向國(guó)六b的升級(jí)轉(zhuǎn)換導(dǎo)致的庫(kù)存清理壓力，3月湖北省政府聯(lián)合東方雪鐵龍和其他東風(fēng)系車企率先開(kāi)啟了燃油車的降價(jià)浪潮，部分滯銷車型的降幅達(dá)到40%左右，隨后短時(shí)間內(nèi)，北京、廣東和重慶等多個(gè)省市，長(zhǎng)安和廣汽豐田等多個(gè)車企也紛紛加入補(bǔ)貼和降價(jià)行列，如此龐大的降價(jià)規(guī)模也引起了市場(chǎng)對(duì)于燃油車銷量的期待和對(duì)電動(dòng)車擠出效應(yīng)的擔(dān)憂。

目前來(lái)看，燃油車的降價(jià)三板斧（車企官方降價(jià)，經(jīng)銷商打折促銷以及省政府補(bǔ)貼變相降價(jià)）作用較為有限。3月作為執(zhí)行降價(jià)措施的首月，整體乘用車零售銷量達(dá)到158.7萬(wàn)輛，同比基礎(chǔ)持平只有0.3%，盡管環(huán)比上升14.3%，但相較2019年車輛尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)國(guó)五轉(zhuǎn)國(guó)六，車企降價(jià)促銷時(shí)的銷量同比大幅由負(fù)轉(zhuǎn)正（從-11%左右提升至+5%左右），并未有任何突出點(diǎn)。華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，兩輪標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)所帶來(lái)的銷售結(jié)果有以下異同點(diǎn)值得思考：

首先，庫(kù)存方面，由于前年開(kāi)始由于缺芯等因素導(dǎo)致行業(yè)整體在有意識(shí)的補(bǔ)庫(kù)存，而去年金九銀十銅十一的汽車旺季并未帶來(lái)相應(yīng)的銷量增長(zhǎng)，導(dǎo)致庫(kù)存持續(xù)累積，2022年年初汽車庫(kù)存增加至341萬(wàn)臺(tái)高位，其中國(guó)六B非RDE的車型數(shù)量也有200萬(wàn)左右，其實(shí)2022年全年基本上經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)就持續(xù)位于榮枯線（50%）之上，總體來(lái)看庫(kù)存壓力較大；相較而言，上一輪車輛尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換時(shí)庫(kù)存數(shù)量在150-200萬(wàn)輛左右，屬于中間位置。

其次，兩輪標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的排放物下降幅度明顯不同，以汽油車為例，此前國(guó)五轉(zhuǎn)換國(guó)六a，非甲烷經(jīng)、氮?dú)浠?、PM細(xì)顆粒物和顆粒數(shù)量這四大指標(biāo)要求沒(méi)有變化，而在國(guó)六a轉(zhuǎn)換國(guó)六b卻要求下降48.5%、41.7%、41.7%和33.3%；唯一有要求的一氧化碳在國(guó)五轉(zhuǎn)換國(guó)六a時(shí)要求下降30%，而國(guó)六a轉(zhuǎn)換國(guó)六b要求下降28.6%，要求標(biāo)準(zhǔn)的差距不大。

最后，促銷幅度方面，年初三個(gè)月傳統(tǒng)乘用車的綜合促銷幅度分別為12.6%、11.8%和12.9%，相比起2020年-2022年三年同期9.5%-11.5%區(qū)間的水平自然是占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是和上一輪車輛尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換時(shí)13.5%左右的水平相比還是有一定差距。目前來(lái)看，消費(fèi)者此時(shí)觀望態(tài)勢(shì)嚴(yán)重，并未直接下場(chǎng)購(gòu)買，訂單轉(zhuǎn)成交量率不高。

至于燃油車對(duì)于新能源汽車銷量的影響，目前來(lái)看，影響并不大，而且緊接著的4月18日將迎來(lái)今年第一個(gè)上海大型車展，以及后續(xù)新能源車企的新款如問(wèn)界M9、理想L7和極氪003等的上市，將會(huì)吸引更多的消費(fèi)者的加入，既能增強(qiáng)品牌關(guān)注度，也能提高后續(xù)的訂單水平。

從3月的新能源汽車銷量來(lái)看，批發(fā)銷量為61.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.2%，環(huán)比增長(zhǎng)24.5%。一方面原因在于新能源汽車本身其實(shí)降價(jià)時(shí)間比燃油車更早，在年初就在特斯拉等新能源車企的帶領(lǐng)下進(jìn)行了集體降價(jià)（近20款車型），另一方面來(lái)看，隨著原材料碳酸鋰價(jià)格的腰斬，以55度電的主流新能源汽車為例，單車電池成本就下降了1.5萬(wàn)元左右，所以后續(xù)新能源汽車還有進(jìn)一步的降價(jià)預(yù)期。

2023年年初，特斯拉引領(lǐng)了一波降價(jià)浪潮，從一季度銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球范圍均有促進(jìn)效果。

國(guó)內(nèi)來(lái)看，在各大新能源車企年初銷量同環(huán)比同步下滑之際，特斯拉1月、2月和3月均呈現(xiàn)開(kāi)門紅，其中3月最新總銷量達(dá)到8.89萬(wàn)輛，同比和環(huán)比分別達(dá)到35%和19.4%，出口銷量達(dá)到1.22萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)銷量達(dá)到7.67萬(wàn)輛。整體一季度銷量達(dá)到22.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.9%，國(guó)內(nèi)能壓之一頭的也就只有銷量達(dá)到55.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89.74%的比亞迪了（3月銷量為20.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)翻番）。

海外來(lái)看，由于4月中旬以后特斯拉的部分新能源汽車產(chǎn)品由于動(dòng)力電池的場(chǎng)地歸屬問(wèn)題，不能享受到美國(guó)IRA新能源政策的稅務(wù)補(bǔ)貼，這也使得前三個(gè)月的特斯拉的產(chǎn)品需求有所增長(zhǎng)，一季度特斯拉的總體交付量同比增長(zhǎng)40%左右，同期歐洲的特斯拉的一季度注冊(cè)量也高達(dá)8.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.6%，可見(jiàn)降價(jià)有效。

整個(gè)全球范圍總體來(lái)看，特斯拉的一季度，產(chǎn)量為44.08萬(wàn)輛，銷量為42.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%，環(huán)比四季度都增長(zhǎng)了4%，其中主力車型Model 3和Model Y產(chǎn)量和銷量為42.14萬(wàn)輛和41.22萬(wàn)輛，高端車型Model S和Model X產(chǎn)量和銷量為1.94萬(wàn)輛和1.07萬(wàn)輛?？梢?jiàn)，特斯拉的降價(jià)措施的確在年初起到了良好的效果，既反應(yīng)在前期的訂單上，也反應(yīng)在后續(xù)的銷量上。

而作為跟隨者，造車新勢(shì)力則銷量呈現(xiàn)分化嚴(yán)重，其中以中低端車型為主力的新能源汽車企明顯掉隊(duì)。以季度為單位，哪吒、小鵬和零跑同比增速全面轉(zhuǎn)負(fù)，銷量為27176輛、18230輛和10509輛，同比降幅為13.2%、47.3%和51.3%，其中3月雖然銷量絕對(duì)值有所回暖，但是增速降幅卻更甚，銷量分別是10087輛、7002輛和6172輛，同比降低16.1%、54.6%和38.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.1%、16.5%和93%。

而重視中高端車型的新能源車企則至少能夠勉力維持正增長(zhǎng)。以季度為單位，理想銷量達(dá)到52584輛，同比增長(zhǎng)65.8%，其中3月銷量再度回暖至2萬(wàn)輛大關(guān)以上達(dá)到20823輛，同比增長(zhǎng)88.7%，環(huán)比增長(zhǎng)25.3%；蔚來(lái)銷量為31041輛，同比增長(zhǎng)20.5%，其中3月銷量維持住萬(wàn)輛水平達(dá)到10378輛，同比增長(zhǎng)3.9%，環(huán)比降低14.6%。

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