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來源：華爾街見聞

奈飛一季度營收低于預(yù)期，EPS盈利略高于預(yù)期，流媒體付費用戶較預(yù)期少增27%，預(yù)計二季度新增用戶和一季度大致相當(dāng)；一季度拉美地區(qū)用戶凈減少45萬，體現(xiàn)打擊賬戶共享影響，二季度打擊行動范圍擴大到美國；《黑暗榮耀》大熱，一季度亞太用戶較預(yù)期多增85%。奈飛稱內(nèi)容現(xiàn)金支出低于公司預(yù)期，將今年預(yù)期自由現(xiàn)金流上調(diào)近17%至35億美元。奈飛宣布，今年將結(jié)束發(fā)家的DVD租賃業(yè)務(wù)。財報公布后，奈飛盤后先跌超10%，一度漲超1%后又轉(zhuǎn)跌。

流媒體巨頭$奈飛(NFLX.US)$沒能給科技巨頭的財報季開個好頭，一季度業(yè)績喜憂參半。

【資料圖】

奈飛的一季度收入和新增付費用戶、二季度的收入和盈利指引均遜于市場預(yù)期，但一季度盈利下滑較預(yù)期略為緩和，稱含廣告的訂閱內(nèi)容反響不錯，預(yù)計今年全年的現(xiàn)金流高于此前預(yù)期水平。

奈飛同時宣布，將今年開年啟動的打擊付費賬戶共享行動范圍擴大，包括公司最大的市場美國，并將很快結(jié)束經(jīng)營了二十五年的公司發(fā)家業(yè)務(wù)——DVD郵寄租賃服務(wù)，9月寄出最后一批DVD，今年晚些時候，將關(guān)閉旗下相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站DVD.com。

財報公布后，收漲約0.29%的奈飛在美股盤后股價迅速跳水，跌幅一度跌超10%，后逐步收窄跌幅轉(zhuǎn)漲，一度漲超1%，此后再度轉(zhuǎn)跌。

美東時間就4月18日周二美股盤后，奈飛公布：

今年第一季度，營業(yè)收入81.62億美元，同比增長3.7%，分析師預(yù)期同比增約4%至81.8億美元。

一季度稀釋后每股收益（EPS）為2.88美元，同比下降18.4%，仍高于分析師預(yù)期的2.86美元。

一季度凈增加付費訂閱用戶175萬，較分析師預(yù)期的增幅241萬少增約27.4%。

一季度流媒體付費用戶總數(shù)2.325億，也低于分析師預(yù)期的2.33億。

一季度平均付費用戶數(shù)同比增長4%，當(dāng)季平均每個付費用戶收入（ARM）同比下降1%。

今年1月公布去年第四季度財報時，奈飛表示，從今年的財報開始，不再提供未來一個季度的用戶增長指引，因為去年11月推出含廣告的訂閱套餐、今年初出臺打擊付費賬戶共享的措施后，“營收”越來越成為公司健康增長的關(guān)鍵績效指標。奈飛將營收稱為公司“主要的收入衡量指標”。

本周二公布的業(yè)績指引顯示，奈飛對本季度的營收和盈利指引均遜于市場預(yù)期。

奈飛預(yù)計二季度營收為82.42億美元，同比增長3.4%，較一季度增速3.7%進一步緩和，而分析師預(yù)期同比增長逾6%至84.7億美元。

奈飛預(yù)計二季度EPS同比下降逾11%至2.84美元，分析師預(yù)期同比降約3.8%至3.08美元.

奈飛稱，二季度的凈增付費用戶數(shù)將與一季度“大體相當(dāng)”。

分地區(qū)看，奈飛一季度在拉美的流媒體用戶增長表現(xiàn)最差，拉美是奈飛在全球唯一付費用戶凈減少的地區(qū)，體現(xiàn)了在當(dāng)?shù)赝瞥龃驌袅髅襟w付費賬戶密碼共享的行動影響。一季度亞太地區(qū)的流媒體增長超預(yù)期猛增，部分體現(xiàn)了大熱韓劇《黑暗榮耀》的影響。

一季度拉美地區(qū)凈減少付費用戶45萬，同比下降29%，市場預(yù)期增加52.4638萬，但拉美地區(qū)的營收同比增長7%，ARM增長3%。

一季度美國和加拿大的付費用戶凈增加10萬，較一年前同比減少64萬，市場預(yù)期增加25.7994萬。歐洲、中東和非洲凈增加64萬，同比減少30萬，市場預(yù)期增加83.0707萬。

一季度亞太區(qū)付費用戶凈增加14.6萬，同比增長34%，較市場預(yù)期增幅98.6597萬多增85%。

奈飛宣布，二季度計劃擴大打擊付費賬戶共享的范圍，包括美國在內(nèi)的更多地區(qū)當(dāng)季也會推行這一行動。

奈飛稱，雖然拉美市場的用戶近期流失，但到目前為止，“對結(jié)果感到滿意”。奈飛本可以今年第一季度就大范圍推出針對付費賬戶共享的行動，但公司找到了改善會員體驗的機會，將結(jié)合在每個地區(qū)推行時吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)，這會帶來更好的結(jié)果。

奈飛此前稱，超過1億人利用他人的付費賬戶觀看奈飛的內(nèi)容。本周二，奈飛進一步指出，廣泛的賬戶共享削弱了我們?yōu)楦顿M會員投資和改進相關(guān)服務(wù)的能力，以及建立業(yè)務(wù)的能力。奈飛介紹了一季度在四個國家推行限制賬戶共享舉措的結(jié)果，稱：

“我們對第一季度在加拿大、新西蘭、西班牙和葡萄牙推出的結(jié)果感到滿意，這增強了我們對我們采用正確方法的信心。”

現(xiàn)金流方面，奈飛披露，一季度營業(yè)活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金為22億美元，約為一年前9億美元的2.4倍。一季度的自由現(xiàn)金流合計21億美元，約為一年前8億美元的2.6倍。

奈飛預(yù)計，假設(shè)外匯沒有大幅波動，今年全年，自由現(xiàn)金流將至少可達35億美元，高于此前預(yù)期的至少30億美元，相當(dāng)于較此前預(yù)期上調(diào)了16.7%。

奈飛認為，現(xiàn)金流增加反映出，在內(nèi)容方面的現(xiàn)金支出低于公司最初預(yù)期水平，內(nèi)容的先進支出同比下降，今年的內(nèi)容現(xiàn)金支出與內(nèi)容攤銷比率更接近一倍。明年，奈飛仍然預(yù)計內(nèi)容現(xiàn)金支出將在約17億美元的范圍內(nèi)，這與公司之前對2022到2024 年期間的預(yù)期一致。

除了付費賬戶共享，奈飛還披露了另一個重要舉措——含廣告付費內(nèi)容的進展。

Jefferies本月稍早的報告估計，廣告套餐和打擊賬戶共享將推動奈飛重新加快增長，到今年底和明年，實現(xiàn)兩位數(shù)的營收增長。不過，在加速增長以前，一季度可能有“很多噪音”。

富國銀行的分析師Steve Cahall仍看好打擊賬戶密碼共享的前景，他在上周的報告中寫道，奈飛一季度將更少關(guān)注季度業(yè)績，更多關(guān)注即將在美國地區(qū)推行的打擊付費賬戶共享。

本周二奈飛稱，廣告內(nèi)容還在初期階段，但無論是會員體驗、對廣告客戶的價值，還是對公司業(yè)務(wù)的增量貢獻看，在所有關(guān)鍵維度的進展都讓公司感到高興。廣告內(nèi)容的用戶參與度超出公司最初預(yù)期，此前，標準套餐和高級付費套餐的用戶變化很小，這公司預(yù)期一致。

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