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來(lái)源：券商中國(guó)

(資料圖片僅供參考)

今天下午，港股率先殺跌，隨后A股亦緊步跟隨。在上周五大幅殺跌之后，為何市場(chǎng)還會(huì)如此行盤(pán)？從殺跌結(jié)構(gòu)來(lái)看，半導(dǎo)體依然是殺跌主力，部分軍工股卻快速崛起。這背后又究竟發(fā)生了什么？

分析人士認(rèn)為，從輿情來(lái)看，主要可能有四大不利因素：

首先，每次長(zhǎng)假之前，杠桿資金都會(huì)撤退。本周臨近五一長(zhǎng)假，而在此之前，杠桿資金在人工智能等熱門(mén)板塊上著力很重。

其次，據(jù)環(huán)球網(wǎng)消息，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》此前爆料，美國(guó)要求韓方敦促其國(guó)內(nèi)芯片商，如果中國(guó)禁止美國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商美光在華銷售，就不要填補(bǔ)美光留下的市場(chǎng)缺口。

第三，外圍開(kāi)始擔(dān)心香港地區(qū)聯(lián)系匯率制度。路透社報(bào)道稱，美元加息令美國(guó)政府債券和亞洲金融中心債券之間產(chǎn)生了巨大收益差，這使得香港的聯(lián)系匯率制度壓力比較大。

第四，五一民宿出現(xiàn)毀約潮。這則消息一度沖上熱搜，并直接將旅游板塊打趴下。同時(shí)，消費(fèi)板塊也受到了沖擊，進(jìn)而影響到了市場(chǎng)。

此外，市場(chǎng)關(guān)注的人工智能也開(kāi)始分化。那么，這個(gè)超級(jí)風(fēng)口是否還有機(jī)會(huì)？清華大學(xué)計(jì)算機(jī)博士、北京真科董事長(zhǎng)曾維江對(duì)此也有發(fā)聲。

今天，股匯集體走低。滬指跌0.78%，深證成指跌1.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.71%，日線齊收四連陰。成交額維持在1萬(wàn)億上方，貴金屬、半導(dǎo)體、旅游酒店板塊跌幅居前，游戲與傳媒板塊逆市走強(qiáng)。滬指近兩個(gè)交易日殺跌近90點(diǎn)。

港股市場(chǎng)下午率先殺跌，對(duì)A股亦有帶動(dòng)作用。恒生指數(shù)午后開(kāi)盤(pán)跌幅迅速擴(kuò)大至1%以上，而收盤(pán)跌幅有所收窄。

A50午后跌幅亦快速擴(kuò)大。

特別值得關(guān)注的一個(gè)信號(hào)是人民幣的走勢(shì)。最近，雖然美元指數(shù)走弱，但人民幣并不強(qiáng)。而且美元兌人民幣有走牛的跡象。這個(gè)信號(hào)需要高度關(guān)注，因?yàn)槿嗣駧抛呷醯臅r(shí)候，股票市場(chǎng)很少能出現(xiàn)較強(qiáng)的行情。

從殺跌結(jié)構(gòu)來(lái)看，市場(chǎng)可能主要是受四大不利因素影響：

首先，長(zhǎng)假臨近，杠桿資金開(kāi)始退潮，這是一大市場(chǎng)慣例。因此，每次長(zhǎng)假前一段時(shí)間，市場(chǎng)表現(xiàn)并不是太好。從兩融資金數(shù)據(jù)來(lái)看，上周五大跌過(guò)后，上交所融資余額報(bào)8044.43億元，較前一交易日減少33.97億元；深交所融資余額報(bào)7371.13億元，較前一交易日減少35.75億元；兩市合計(jì)15415.56億元，較前一交易日減少69.72億元。

其次，從半導(dǎo)體來(lái)看。據(jù)環(huán)球網(wǎng)消息，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》此前爆料，美國(guó)要求韓方敦促其國(guó)內(nèi)芯片商，如果中國(guó)禁止美國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商美光在華銷售，就不要填補(bǔ)美光留下的市場(chǎng)缺口。韓聯(lián)社24日?qǐng)?bào)道稱，韓國(guó)駐美國(guó)大使館相關(guān)人士稱，對(duì)上述媒體消息“不知情”。據(jù)路透社報(bào)道，對(duì)于《金融時(shí)報(bào)》的報(bào)道，美國(guó)白宮沒(méi)有直接發(fā)表評(píng)論，但補(bǔ)充聲稱，拜登和尹錫悅政府已經(jīng)致力于在對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的投資、確保關(guān)鍵技術(shù)，解決所謂“經(jīng)濟(jì)脅迫”問(wèn)題方面展開(kāi)協(xié)調(diào)。最近，韓國(guó)總統(tǒng)訪美，此前他亦就臺(tái)灣問(wèn)題發(fā)表了不當(dāng)言論。因此，美韓之間的互動(dòng)亦會(huì)引發(fā)市場(chǎng)的擔(dān)心。

第三，外圍罕見(jiàn)出現(xiàn)對(duì)香港聯(lián)系匯率制度的擔(dān)心。據(jù)路透社報(bào)道，美元加息令美國(guó)政府債券和亞洲金融中心債券之間產(chǎn)生了巨大收益差，這使得香港的聯(lián)系匯率制度壓力比較大。不過(guò)，香港方面此前表示，有足夠的金融工具來(lái)維持充足的流動(dòng)性。

第四，“五一民宿出現(xiàn)毀約潮”沖上熱搜。為了達(dá)到毀約目的，有些民宿無(wú)所不用其極。再加上新冠二次感染的消息，今天整個(gè)旅游板塊都崩了，西域旅游更是20CM跌停。與此同時(shí)，消費(fèi)板塊也受到了較大影響，消費(fèi)ETF殺跌近2%，對(duì)上證指數(shù)的殺跌有較大“貢獻(xiàn)值”。

現(xiàn)在的問(wèn)題是，人工智能這個(gè)超級(jí)風(fēng)口是否還是貫穿全年的機(jī)會(huì)？就此問(wèn)題，記者采訪了清華大學(xué)計(jì)算機(jī)博士、北京真科董事長(zhǎng)曾維江。

他表示，近期市場(chǎng)調(diào)整的主要原因還是因?yàn)椴糠謧€(gè)股前期漲幅過(guò)大，面臨一個(gè)調(diào)整壓力。

他說(shuō)，最近一些公司股價(jià)漲幅較大，但是上市公司本身其實(shí)并沒(méi)有太多的動(dòng)作。隨著一季報(bào)和年報(bào)的披露，市場(chǎng)逐漸會(huì)發(fā)現(xiàn)基本面變化其實(shí)并沒(méi)有預(yù)期的那么積極。

此外，人工智能整個(gè)行業(yè)每天都有變化。對(duì)于任何一家公司來(lái)說(shuō)，要做出較大變化形成一個(gè)階段性的成果，是一個(gè)系統(tǒng)性發(fā)展的過(guò)程，不可能一蹴而就。

他表示，市場(chǎng)對(duì)大模型的預(yù)期已經(jīng)起來(lái)了，相關(guān)上市公司都做出了一些在大模型上的嘗試，并且結(jié)果初步令人滿意。但是接下來(lái)的大模型的優(yōu)化會(huì)進(jìn)入一個(gè)相對(duì)緩慢的精耕細(xì)作過(guò)程，不會(huì)像之前那樣突飛猛進(jìn)。后面的算力投入和算法優(yōu)化，是一個(gè)慢工出細(xì)活的工作。所以在短時(shí)間之內(nèi)，可能很難看到大模型有一個(gè)快速的變化。

他認(rèn)為，大模型的第一階段大行情或已經(jīng)接近尾聲，但大模型的空間仍然非常巨大。因?yàn)闊o(wú)論是哪個(gè)公司，一旦做成大模型，至少是幾千億市值的這么一個(gè)空間。

對(duì)于算力，他表示，現(xiàn)階段每年國(guó)內(nèi)算力芯片的需求是30億美元，今后可能是數(shù)倍的增長(zhǎng)。在中國(guó)過(guò)不了幾年，每年的算力芯片的需求預(yù)計(jì)在1000億人民幣以上。從市占率的角度來(lái)分析算力芯片相關(guān)公司：龍頭公司如果有20%的市占率，對(duì)應(yīng)的收入就是200億。另外提供算力服務(wù)的公司，即買(mǎi)芯片來(lái)形成算力云服務(wù)，為初創(chuàng)型企業(yè)、出海的公司等提供全球的算力服務(wù)，才剛剛開(kāi)始。

算力芯片和算力服務(wù)的相關(guān)公司后面的高頻數(shù)據(jù)估計(jì)會(huì)非常的好看。這也是算力芯片和算力服務(wù)公司的市值相對(duì)比較堅(jiān)挺的一個(gè)原因。

他對(duì)計(jì)算機(jī)板塊更為樂(lè)觀。他說(shuō)，計(jì)算機(jī)行業(yè)近期因?yàn)锳I，取得了資金的關(guān)注。從AI對(duì)于整個(gè)人類的勞動(dòng)生產(chǎn)效率的提升來(lái)看，現(xiàn)在計(jì)算機(jī)板塊在整個(gè)基金這塊的配置占比還有很大的空間。因?yàn)檫@次計(jì)算機(jī)實(shí)際上成了世界各國(guó)在解決人口增長(zhǎng)相對(duì)緩慢的同時(shí)，繼續(xù)維持較高經(jīng)濟(jì)增速的唯一抓手。在人工智能的帶領(lǐng)下，它會(huì)對(duì)很多行業(yè)進(jìn)行賦能。這個(gè)賦能對(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提升是遠(yuǎn)超“互聯(lián)網(wǎng)+”的。

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