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來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞 作者：李丹

AMD錄得2019年來(lái)首次季度銷(xiāo)售下滑，一季度營(yíng)收降幅較分析師預(yù)期的近10%緩和。但AMD預(yù)計(jì)二季度表現(xiàn)更差，營(yíng)收中位值為53億美元，超預(yù)期同比下降19%。一季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)銷(xiāo)售超預(yù)期放緩至1.5%，不復(fù)四季度逾40%的增勢(shì)，一季度PC業(yè)務(wù)銷(xiāo)售超預(yù)期劇減65%；游戲業(yè)務(wù)降逾6%、降幅不到預(yù)期一半；嵌入式業(yè)務(wù)超預(yù)期同比增逾160%。AMD CEO樂(lè)觀看待今年內(nèi)PC復(fù)蘇和服務(wù)器市場(chǎng)走強(qiáng)，稱(chēng)對(duì)下半年增長(zhǎng)有信心。

在上周老對(duì)手$英特爾(INTC.US)$公布創(chuàng)紀(jì)錄的季度虧損后，全球第二大電腦處理器生產(chǎn)商、美國(guó)芯片巨頭$美國(guó)超微公司(AMD.US)$也明顯受到個(gè)人電腦（PC）市場(chǎng)持續(xù)低迷的沖擊。令市場(chǎng)意外的是，本季度AMD的指引更疲軟，凸顯了PC銷(xiāo)售大幅下滑之際，芯片廠商的處境有多艱難。

(資料圖片)

一季度業(yè)績(jī)顯示，賽靈思（Xilinx）所在的AMD嵌入式產(chǎn)品業(yè)務(wù)銷(xiāo)售繼續(xù)猛增，但增長(zhǎng)引擎之一、主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心的銷(xiāo)售放緩程度超出預(yù)期。有評(píng)論稱(chēng)，除了PC，AMD面臨的另一挑戰(zhàn)是，云服務(wù)的龍頭企業(yè)現(xiàn)在專(zhuān)注于為人工智能（AI）的工作購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，而AI是AMD剛開(kāi)始涉足的領(lǐng)域。

財(cái)報(bào)公布后，周二收漲近0.3%的AMD股價(jià)盤(pán)后迅速轉(zhuǎn)跌，且跌幅持續(xù)擴(kuò)大，目前跌幅超過(guò)6%。截至周二收盤(pán)，今年內(nèi)AMD股價(jià)累漲近40%，表現(xiàn)遠(yuǎn)優(yōu)于大盤(pán)，標(biāo)普500年內(nèi)漲超7%。

美東時(shí)間5月2日周二美股盤(pán)后，AMD公布，在截至4月1日的今年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入不復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，錄得2019年來(lái)首次季度銷(xiāo)售下滑，和此前公司指引預(yù)計(jì)的趨勢(shì)一致，但下滑幅度較預(yù)期緩和。

一季度非GAAP口徑下調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入為53.53億美元，同比下降9%，處在公司指引區(qū)間50億到56億美元內(nèi)，分析師預(yù)期同比降9.8%至53.1億美元，去年第四季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)16%。

一季度調(diào)整后每股收益（EPS）為0.60美元，同比下降47%，分析師預(yù)期0.57美元，去年四季度同比下降25%。

一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10.98億美元，同比降40%，分析師預(yù)期10.6億美元，去年四季度同比下降5%；一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為21%，同比降10個(gè)百分點(diǎn)，分析師預(yù)期為19.5%。

一季度調(diào)整后毛利26.75億美元，同比下降14%，四季度同比增長(zhǎng)18%；一季度毛利率為50%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比持平四季度水平。

一季度調(diào)整后凈利潤(rùn)為9.7億美元，同比降39%，環(huán)比降12.8%，四季度同比零增長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)指引方面，AMD預(yù)期本季度的銷(xiāo)售將較一季度加速下滑，比市場(chǎng)預(yù)計(jì)的表現(xiàn)更差。

AMD預(yù)計(jì)，二季度營(yíng)收為53億美元，上下浮動(dòng)3億美元，即范圍在50億到56億美元，中位值53億美元低于分析師預(yù)期的55億美元。以指引中位值算，AMD本季度的營(yíng)收將同比猛降19.1%，分析師預(yù)期同比降約16%。

非GAAP口徑下，剔除生產(chǎn)成本后，AMD預(yù)計(jì)二季度毛利率約為50%，持平一季度水平，符合分析師預(yù)期。

分業(yè)務(wù)看，一季度AMD的PC相關(guān)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售繼續(xù)下滑，而且，主要收入源——數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)未能保持40%以上的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超預(yù)期放緩，超越數(shù)據(jù)中心成為一季度最大收入源的游戲業(yè)務(wù)銷(xiāo)售降幅沒(méi)有市場(chǎng)預(yù)期的大，受益于去年并購(gòu)全球最大可程式化邏輯元件廠賽靈思（Xilinx）的嵌入式產(chǎn)品業(yè)務(wù)優(yōu)于預(yù)期。

包括CPU、數(shù)據(jù)中心GPU、Pensando和賽靈思數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品在內(nèi)，AMD的數(shù)據(jù)中心事業(yè)部一季度營(yíng)收12.95億美元，同比小幅增長(zhǎng)1.5%，分析師預(yù)期營(yíng)收14.6億美元，去年四季度同比增長(zhǎng)42%；一季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.48億美元，同比下降65.3%，去年四季度增長(zhǎng)32%。

包括臺(tái)式機(jī)和筆記本PC處理器和芯片組在內(nèi)，AMD的客戶(hù)事業(yè)部一季度營(yíng)收7.39億美元，同比劇減65.2%，分析師預(yù)期9.08億美元，去年四季度同比下降51%；一季度該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)虧損1.72億美元，去年同期錄得營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.92億美元，去年四季度虧損1.52億美元。

包括獨(dú)立圖形處理器（GPU）和半定制游戲機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)，AMD的游戲事業(yè)部一季度17.57億美元，同比下降6.3%，分析師預(yù)期同比降18.4%至15.3億美元，去年四季度同比下降7%；一季度游戲業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.14億美元，同比下降12.3%，去年四季度同比下降23%。

包括數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器處理器、半定制系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）和視頻游戲機(jī)芯片在內(nèi)，AMD的企業(yè)、嵌入式和半定制事業(yè)部一季度營(yíng)收15.62億美元，是一年前營(yíng)收5.95億美元的2.6倍以上，分析師預(yù)期14.3億美元，去年四季度同比增長(zhǎng)1868%；一季度該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7.98億美元，約為一年前利潤(rùn)2.77億美元的2.9倍。

和英特爾上周一樣，本周二披露一季度業(yè)績(jī)時(shí)，AMD也表達(dá)了對(duì)今年內(nèi)形勢(shì)將好轉(zhuǎn)的樂(lè)觀態(tài)度。

AMD的CEO蘇姿豐稱(chēng)：

“我們具有重要戰(zhàn)略意義的數(shù)據(jù)中心和嵌入式業(yè)務(wù)部門(mén)在第一季度貢獻(xiàn)了（公司）超過(guò)50%的收入。對(duì)于第二季度，我們預(yù)計(jì)，數(shù)據(jù)中心和客戶(hù)事業(yè)部的環(huán)比增長(zhǎng)將被的游戲和嵌入式業(yè)務(wù)的略有下滑而抵消。隨著PC和服務(wù)器市場(chǎng)的走強(qiáng)，以及我們新產(chǎn)品的增加，我們對(duì)下半年的增長(zhǎng)保持信心。”

本周二AMD的管理層稱(chēng)，二季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)可能增長(zhǎng)。

AMD公布財(cái)報(bào)前，蓋特納數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球PC出貨量同比下降30%至5520萬(wàn)部。消費(fèi)者和企業(yè)的需求有限，疊加庫(kù)存量大，共同導(dǎo)致PC銷(xiāo)量減少。

雖然PC業(yè)務(wù)疲軟繼續(xù)打擊芯片廠商，但有評(píng)論認(rèn)為，PC市場(chǎng)可能已經(jīng)觸底。摩根士丹利的股票分析師Erik Woodring就認(rèn)為，正在慢慢出現(xiàn)小規(guī)模的需求。而且，AMD可能因其顯卡的能力受益于AI熱潮。

還有評(píng)論稱(chēng)，到2030年，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率料將達(dá)10.5%。AMD仍有拉動(dòng)業(yè)績(jī)的長(zhǎng)期動(dòng)力。

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