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來源：格隆匯

5月11日，港A兩地電力板塊集體發(fā)力，綠電、電力設(shè)備等多個相關(guān)概念股紛紛上漲。港股市場中，截至目前，$華電國際電力股份(01071.HK)$、$華潤電力(00836.HK)$漲超2%，$大唐發(fā)電(00991.HK)$、$華能國際電力股份(00902.HK)$漲超1%。

其中華能國際電力年初至今漲超30%，大唐發(fā)電年初至今漲近23%。

【資料圖】

在此之前，受煤價高企的影響，電力行業(yè)普遍經(jīng)營壓力較大。如今“中特估”投資風(fēng)頭正盛，帶動電力板塊頻頻上漲。疊加夏季臨近用電旺季將至，各地用電需求有望持續(xù)增長，電力板塊景氣度或持續(xù)提升。

電力數(shù)據(jù)是反映經(jīng)濟運行的“晴雨表”和“風(fēng)向標(biāo)”。今年以來，隨著各地消費的復(fù)蘇、企業(yè)加大生產(chǎn)，全國多地用電量出現(xiàn)上漲趨勢。

國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度全社會用電量2.12萬億千瓦時，同比增長3.6%，比上年四季度增速提高1.1個百分點，電力消費增速穩(wěn)中有升。第一、二、三產(chǎn)業(yè)合計用電量1.78萬億千瓦時，同比增長4.2%。分月份看，1—2月、3月全社會用電量同比分別增長2.3%、5.9%。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，3月用電量增速比前兩個月回升較多，一方面有上年同期部分地區(qū)疫情形成的低基數(shù)因素；另一方面是受當(dāng)前我國經(jīng)濟運行企穩(wěn)回升的拉動。

政策端方面，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于加強新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》意見的通知，其中提出完善合理的電源結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌各類電源規(guī)模和布局、增強常規(guī)電源調(diào)節(jié)支撐能力。

隨著社會生產(chǎn)生活快速恢復(fù)，今年迎峰度夏期間電力保供壓力也在加大。國家能源局綜合司司長梁昌新預(yù)計今年全國最大電力負(fù)荷可能超過13.6億千瓦，比去年有較大的增長。此外，今年我國電力供應(yīng)總體有保障，部分省份在高峰時段可能會出現(xiàn)用電緊張。

據(jù)測算，2023年全社會用電量將達(dá)到約9.15萬億千瓦時，全年增速在6%左右。2023年正常氣候情況下，夏季全國最高用電負(fù)荷約為13.7億千瓦左右，比2022年增加8000萬千瓦；若出現(xiàn)長時段大范圍極端高溫天氣，則全國最高用電負(fù)荷可能比2022年增加近1億千瓦。

當(dāng)前，電力系統(tǒng)正處于向高比例新能源、電力電子化（“雙高”特性）日漸顯著的新型電力系統(tǒng)加速轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵期。系統(tǒng)內(nèi)部的運行特性發(fā)生了較大變化，抗擾動能力和調(diào)節(jié)能力下降；同時外部與氣象、交通等其他系統(tǒng)的耦合更加緊密，更易受到外部風(fēng)險的沖擊。

考慮我國未來用電整體趨勢及不同負(fù)荷的可調(diào)節(jié)特性，中金公司預(yù)計2025年、2030年我國可調(diào)節(jié)資源潛力將分別達(dá)到8300萬千瓦、1.3億千瓦左右，占最大負(fù)荷的比例分別為5.1%、6.6%；結(jié)合我國電力市場發(fā)展趨勢，按照邀約型、市場型兩種模式綜合考慮，估算2025年、2030年我國需求側(cè)資源參與市場化調(diào)節(jié)的理論市場空間可能達(dá)到約400億元、1400億元。

展望后市，國泰君安稱，維持電力行業(yè)“增持”評級。復(fù)盤歷史調(diào)價周期，當(dāng)前盈利水平下，火電尚不具備降電價條件。彼時火電盈利修復(fù)時間及空間較充分，此后降電價期間火電仍能保持良好盈利水平，具備降價讓利空間，而當(dāng)前煤價仍顯著偏離合理區(qū)間，火電盈利修復(fù)尚未兌現(xiàn)，目前關(guān)于降電價的討論為時尚早。

信達(dá)證券指出，國內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需緊缺之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。

在電力供需緊缺的態(tài)勢下，煤電頂峰價值凸顯；電力市場化改革的持續(xù)推進(jìn)下，電價趨勢有望穩(wěn)中小幅上漲，電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場機制有望持續(xù)推廣，容量補償電價等機制有望出臺。雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，或?qū)⒊掷m(xù)依賴系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段的豐富和投入。此外，伴隨著發(fā)改委加大電煤長協(xié)保供力度，電煤長協(xié)實際履約率有望邊際上升，煤電企業(yè)的成本端較為可控。展望未來，電力運營商的業(yè)績有望大幅改善。

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