來源：格隆匯
5月8日，$特斯拉(TSLA.US)$位于德克薩斯州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）的新鋰精煉廠正式破土動工。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克與德克薩斯州州長格雷格·阿博特參加了開工儀式。
(相關(guān)資料圖)
該項目投資3.75億美元，預(yù)計2024年建成投產(chǎn)。特斯拉表示，該廠投產(chǎn)1年后的產(chǎn)能將足以供給100輛電動車所需要的動力電池。
“展望未來幾年，電動汽車發(fā)展的一個基本瓶頸是電池級鋰的供給。”馬斯克在開工儀式上說?！拔磥磉@里生產(chǎn)的鋰將會比北美其他所有的鋰礦精煉廠總和還多。”
阿博特對該項目表示贊賞，指出這將使德克薩斯州在鋰加工方面實現(xiàn)自給自足。
相比于特斯拉又推出什么新的車型，或者是在產(chǎn)能、動力電池方面有了新的進展，這個鋰精煉廠的新聞在中文媒體圈并沒有掀起巨大的波浪。
但在國外持續(xù)關(guān)注特斯拉的一眾媒體看來，新建鋰精煉工廠對于特斯拉來說可謂是“意義非凡”。
事實上，與一般大眾印象中的高調(diào)、招搖不同，特斯拉和馬斯克在鋰精煉廠方面異常低調(diào)。而事實證明，特斯拉和馬斯克越是低調(diào)，所做的越是大事。特斯拉在上海的儲能電池工廠就是最好的案例。
在悄無聲息之中，馬斯克已經(jīng)開始為特斯拉搭建一個龐大的“鋰帝國”。
1、說到做到的馬斯克3.75億美元的投資對于特斯拉來說，并不是一個很大的項目。不過一個精煉廠的產(chǎn)能足以供給100萬輛電動車，這幾乎相當(dāng)于特斯拉在2022年全面產(chǎn)量的70%。這個工廠絕對稱得上是“小馬拉大車”。
2022年，特斯拉就向德克薩斯州的相關(guān)部門提交了文件，申請建設(shè)電池級氫氧化鋰精煉廠。作為美國首家同類型企業(yè)，特斯拉可以獲得相關(guān)的稅收減免。
隨后直到今年3月2日的投資者日，特斯拉才正式披露德克薩斯州鋰精煉工廠開始動工，未來年產(chǎn)能可達50GWh。
實際上，馬斯克對這個項目的布局早就開始了。
2020年9月22日，特斯拉舉辦了“電池日”活動。貫穿整個發(fā)布會的核心思想就是“降低電池制造成本”。主要包括5部分：電池設(shè)計、正極材料、負極材料、整車電池一體化和電池工廠。
就在大家被馬斯克的一系列豪言壯語（未來3年整車續(xù)航提升54%，成本下降56%，超級工廠投資將下降69%）吸引的時候，特斯拉有關(guān)鋰資源的布局也已經(jīng)悄悄開始進行了。
“全球鋰金屬元素有較大的儲能礦藏，即便只使用美國的礦藏，就可以將所有在美國的汽車變成電動汽車。”馬斯克當(dāng)時說，“特斯拉已經(jīng)獲得了一部分富含鋰資源的土地?！?/p>
本以為特斯拉是準備直接瞄準最上游的鋰礦資源，沒想到當(dāng)時還在傳言中的德克薩斯州陰極工廠和鋰精煉廠會先成為現(xiàn)實。
2022年10月19日的特斯拉財報電話會上，馬斯克正式確認，特斯拉正推進在德克薩斯州建造鋰精煉廠的計劃，以提高電動汽車電池所用關(guān)鍵材料的國內(nèi)產(chǎn)量。
而在2022年4月的時候，馬斯克曾在推特稱，鋰作為制造電池的關(guān)鍵原材料，其成本已經(jīng)太高了。如果上游供應(yīng)仍無法緩解，特斯拉可能會直接大規(guī)模進入鋰礦開采和精煉業(yè)務(wù)。
隨后的7月，馬斯克又在財報電話會上呼吁加大對鋰精煉業(yè)務(wù)的投資，以緩解電池材料短缺的問題?！颁嚲珶捑拖裼♀n機一樣賺錢?！?/p>
現(xiàn)在看來，在鋰精煉項目上，馬斯克不僅是個說到做到的人，還深諳“悶聲發(fā)大財”的道理。
2、供應(yīng)鏈：從全球到北美一直以來，供應(yīng)鏈的順暢程度一直跟電動汽車廠商能否達到預(yù)期銷售目標(biāo)和市場占有率有直接關(guān)系。
特斯拉發(fā)展至今——尤其是最近5年的發(fā)展——離不開其引以為傲的全球供應(yīng)鏈。電池依托與松下的合作崛起，特斯拉如今擁有了松下、LG、寧德、比亞迪等全球最好的電池生產(chǎn)企業(yè)；生產(chǎn)中心更是已經(jīng)在北美、中國、歐洲全面鋪開。至于特斯拉詳細的供應(yīng)商名單，如果列舉出來更是多的嚇人。
但不容忽視的是，強如特斯拉的供應(yīng)鏈也依然存在著一定的隱憂。目前上海汽車工廠是特斯拉全球最為重要的產(chǎn)能，不僅供應(yīng)中國市場也遠銷海外。而在上海建成之前，特斯拉的供應(yīng)鏈就已經(jīng)有了一大批中國企業(yè)，現(xiàn)在更是只多不少。
在美國、歐洲的新能源市場不斷加強壁壘的情況下，特斯拉勢必要加強本土供應(yīng)鏈實力。
另外，馬斯克過去1年多不停地抨擊鋰產(chǎn)業(yè)不是沒有原因的。鋰價格的暴漲暴跌顯然對于動力電池和新能源汽車有著巨大影響。特斯拉作為最老牌、經(jīng)驗最豐富、市場占有率最高的新能源汽車企業(yè)，自然意識到了供應(yīng)鏈的脆弱性。
德克薩斯州鋰精煉工廠意味著特斯拉突破了對汽車生產(chǎn)的核心關(guān)注點，進入鋰精煉和加工的復(fù)雜領(lǐng)域。這對于未來保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定和銷售預(yù)期，都是重要前提。
早在2020年電池日期間，馬斯克就表示他的公司正在尋求從北美采購鋰和鎳以用于其北美業(yè)務(wù)。
“這一戰(zhàn)略的基本原理是在區(qū)域基礎(chǔ)上垂直整合其供應(yīng)鏈并降低總體成本?！弊稍児綡ouse Mountain Partners的Berry對特斯拉的北美供應(yīng)鏈戰(zhàn)略點評說，“中國是當(dāng)今世界上最大的電動汽車市場，在歐洲建立自己的電動汽車供應(yīng)鏈（正在進行中）之前，中國的優(yōu)勢可能會持續(xù)一段時間?！?/p>
2022年鋰價格的暴漲，除了鋰礦本身產(chǎn)能的限制之外，也和精煉鋰產(chǎn)能不足有很大的關(guān)系。
從下圖可以看出，中國的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)是全球最主要的精煉鋰廠家。另一個SQM是智力鋰礦企業(yè)，已經(jīng)被天齊鋰業(yè)并購。
盡管美國公司雅保也有著相當(dāng)一部分精煉鋰產(chǎn)能，但是按照美國媒體的說法，產(chǎn)能不在美國本土就不算美國的。那么中國控制了全球一半以上的鋰加工和精煉能力（有報道說高達75%），美國只控制了1%。這顯然是美國各方（政府和企業(yè)）當(dāng)下都無法接受的。
雅保也已經(jīng)于3月宣布計劃投資13億美元在南卡羅來納州新建一座鋰加工廠。特斯拉可能拉開了北美動力電池供應(yīng)鏈建設(shè)的大潮。
3、伸至上游即便特斯拉有了足夠大的鋰精煉產(chǎn)能，也依然需要面對更上游的鋰資源問題。
特斯拉主要的鋰礦供應(yīng)商包括了贛鋒鋰業(yè)、雅保、Livent、雅化集團等。除此之外，特斯拉還和一些鋰礦企業(yè)就尚未投產(chǎn)的鋰礦達成了供給協(xié)議。
Liontown Resources（澳大利亞企業(yè)）將從其4.73億澳元的Kathleen Valley項目中為特斯拉供應(yīng)鋰礦石。該交易的最初五年期限定于2024年開始，條件是Liontown在2025年之前開始商業(yè)生產(chǎn)。
Core Lithium（澳大利亞企業(yè)）此前曾與特斯拉就Finniss項目的鋰礦資源進行談判，但談判于2022年10月破裂。這家鋰公司仍對與特斯拉進一步對話持開放態(tài)度。
2023年1月，特斯拉修改了與Piedmont Lithium（依然是澳大利亞企業(yè)）的協(xié)議，根據(jù)修訂后的協(xié)議，Piedmont Lithium將從2023年下半年到2025年底向特斯拉交付約125,000噸鋰輝石精礦。
除此之外，有媒體報道稱今年2月，特斯拉高管會見了智利相關(guān)政府部門主要負責(zé)人，參與會談的還包括雅保的高管。在智利計劃創(chuàng)建國有鋰礦公司的大背景下，特斯拉希望能夠盡快敲定來自智利的鋰礦資源。
不過，簽再多的合作協(xié)議也比上自己手里有礦。
同樣是在今年2月，媒體報道特斯拉似乎正在考慮收購加拿大礦業(yè)公司Sigma Lithium 的可能性。據(jù)內(nèi)部人士稱，特斯拉一直在與顧問討論可能的出價。
Sigma最大的投資者巴西私募股權(quán)基金A10 Investimentos一直在研究出售其約46%股份的可能性。據(jù)彭博社的線人稱，由于Sigma的股價在過去12個月內(nèi)翻了兩倍，有關(guān)交易的談判可能會停滯不前。股東的價格預(yù)期可能相應(yīng)較高。而且除了特斯拉，許多礦業(yè)公司和大宗商品企業(yè)也可能有興趣收購Sigma。
目前A10 Investimentos的談判主要是為了更好地評估股票的市場價值，并決定退出的最佳時間。據(jù)彭博社報道，Sigma股東們也可以等到公司的主要項目進一步開發(fā)后再以更高的價格出售。
盡管在多倫多證券交易所上市，但Sigma的主要鋰礦開采是在巴西完成。Grota do Cirilo項目是Sigma最主要的鋰礦資產(chǎn)。目前Grota do Cirilo項目已經(jīng)獲得巴西政府的許可，4月開始正式產(chǎn)生。Sigma的目標(biāo)是將其電池級鋰礦年產(chǎn)量從270,000噸增加至766,000噸。
Sigma的主要客戶是LGES，雙方2021年底簽署了電池級鋰精礦的長期承購協(xié)議。
經(jīng)過幾年的悄然努力，特斯拉幾乎構(gòu)建完成了動力電池的上下游全產(chǎn)業(yè)鏈。在電動汽車市場增速放緩，企業(yè)“內(nèi)卷”可能會加劇的情況下，特斯拉早早做好的布局可能會成為下一階段競爭的最有利殺招。
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