4月19日晚間，寧波杉杉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杉杉股份”或“公司”；股票代碼：600884.SH）發(fā)布2022年年度報(bào)告，公告顯示，杉杉股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入217億元，同比增長(zhǎng)4.84%；凈利潤(rùn)26.9億元，同比下降19.4%；扣非凈利潤(rùn)23.3億元，同比增長(zhǎng)23.53%。
杉杉股份2022年度營(yíng)業(yè)收入同比小幅增長(zhǎng)及凈利潤(rùn)同比下滑主要是由于原正極材料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓后已不再納入公司報(bào)表，以及該部分業(yè)務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓帶來(lái)的投資收益增厚公司2021年凈利潤(rùn)所致，而扣非凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，展現(xiàn)了杉杉股份當(dāng)前兩大核心主業(yè)負(fù)極材料業(yè)務(wù)和偏光片業(yè)務(wù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)力。
(相關(guān)資料圖)
報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)變化，杉杉股份以技術(shù)創(chuàng)新為引擎，不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、推動(dòng)制造工藝升級(jí)、深化降本增效路徑，兩大核心主業(yè)均實(shí)現(xiàn)蟬聯(lián)全球第一，人造石墨市場(chǎng)占有率和偏光片市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，龍頭企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)凸顯。
負(fù)極材料：人造石墨全球第一 龍頭地位持續(xù)鞏固
2022年全球動(dòng)力及儲(chǔ)能電池市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWH，同比增長(zhǎng)70.3%。杉杉股份2022年負(fù)極材料出貨量突破20萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超100%，人造石墨出貨量蟬聯(lián)全球第一，龍頭地位進(jìn)一步鞏固。
年報(bào)顯示，杉杉股份2022年負(fù)極材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.58億元，同比增長(zhǎng)94.63%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.2億元，同比增長(zhǎng)53.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.13億元，同比增長(zhǎng)54.95%。公司2022年負(fù)極材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，一方面受益于新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)下，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，另一方面則得益于負(fù)極材料產(chǎn)能順利釋放，以及持續(xù)深化客戶合作關(guān)系。
截至2022年底，公司已經(jīng)完成約70萬(wàn)噸負(fù)極材料的產(chǎn)能布局，其中已投產(chǎn)成品產(chǎn)能約20萬(wàn)噸，并規(guī)劃了四川眉山20萬(wàn)噸、云南安寧30萬(wàn)噸一體化基地。截止本報(bào)告披露日，四川眉山項(xiàng)目一期已于2022年第三季度逐步釋放石墨化產(chǎn)能，云南安寧項(xiàng)目一期計(jì)劃在2023年第三季度陸續(xù)投試產(chǎn)。
客戶合作方面，杉杉股份2022年持續(xù)強(qiáng)化與全球頭部電池企業(yè)的深度合作，公司負(fù)極材料業(yè)務(wù)對(duì)主要優(yōu)質(zhì)客戶的銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，前10大客戶銷售額占比進(jìn)一步提升；公司海外業(yè)務(wù)同樣迎來(lái)突破，2022年海外銷售量同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，漲幅高于海外需求增速。此外，杉杉股份快充類產(chǎn)品憑借優(yōu)異的性能，在動(dòng)力電池領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)銷量大幅增長(zhǎng)，本期出貨量占比提高至到60%以上。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入成熟化發(fā)展的新階段，產(chǎn)業(yè)鏈下游的降本訴求逐漸向上游傳導(dǎo)，負(fù)極材料行業(yè)供需關(guān)系迎來(lái)變化，降本增效也成為相關(guān)企業(yè)的發(fā)展勝負(fù)手。杉杉股份通過(guò)全力推進(jìn)一體化產(chǎn)線的戰(zhàn)略布局，滿足客戶持續(xù)增長(zhǎng)需求并進(jìn)一步降本增效。
期內(nèi)，內(nèi)蒙古包頭一體化基地二期順利達(dá)產(chǎn)，2022年公司石墨化產(chǎn)能自供率同比有所提升。公司加速推進(jìn)四川眉山和云南安寧一體化基地的擴(kuò)產(chǎn)，并優(yōu)先建設(shè)石墨化產(chǎn)能，其中四川眉山基地一期石墨化產(chǎn)能已于2022年第三季度開始投試產(chǎn)，云南安寧基地一期項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度投試產(chǎn)。此外，杉杉股份持續(xù)改進(jìn)石墨化工藝，通過(guò)提升單爐裝料量、預(yù)石墨化、增加“泳道爐”等工藝升級(jí)，降低石墨化加工單噸能耗。與此同時(shí)，杉杉股份與針狀焦，石油焦，煅后焦等原材料主要供應(yīng)商開展深度戰(zhàn)略合作，保障原材料的供應(yīng)穩(wěn)定和安全。
偏光片：市場(chǎng)份額逆勢(shì)增長(zhǎng) 全面提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
自2020年切入LCD偏光片賽道后，偏光片業(yè)務(wù)便為杉杉股份帶來(lái)了較大的業(yè)績(jī)?cè)隽?。盡管2022年消費(fèi)電子行業(yè)受多重不利因素沖擊，下游面板需求減弱，偏光片行業(yè)亦受到一定程度影響，但杉杉股份偏光片業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍在持續(xù)提升。年報(bào)顯示，杉杉股份2022年偏光片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入103.3億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.94億元。根據(jù)矢野經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年杉杉股份偏光片全球市場(chǎng)份額從2021年的25%大幅增長(zhǎng)至2022年的29%，持續(xù)保持全球第一，龍頭地位進(jìn)一步鞏固。
具體來(lái)看，目前大尺寸偏光片需求增速明顯，杉杉股份持續(xù)提升在大屏顯示應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，重點(diǎn)加強(qiáng)高端應(yīng)用和超大尺寸領(lǐng)域的開發(fā)力度。報(bào)告期內(nèi)，公司已實(shí)現(xiàn)廣視角、超低反射、高透過(guò)等新產(chǎn)品的開發(fā)和認(rèn)證，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。隨著顯示技術(shù)在VR/AR、車載、醫(yī)療、智能穿戴等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，高端中小型偏光片需求快速增長(zhǎng)。杉杉股份2022年全面加強(qiáng)高端中小型偏光片在薄型化、差異化、多樣化和定制化等方面的開發(fā)力度，報(bào)告期內(nèi)已量產(chǎn)多款超薄型、高透過(guò)偏光片產(chǎn)品，并成功打入高刷新率游戲用筆記本電腦市場(chǎng)，打破了國(guó)外廠商在這一領(lǐng)域的壟斷。
由于當(dāng)前偏光片行業(yè)發(fā)展格局已較為穩(wěn)定，因而產(chǎn)業(yè)規(guī)模和營(yíng)運(yùn)效率提升也成為各家企業(yè)的重點(diǎn)。偏光片生產(chǎn)線的寬幅對(duì)生產(chǎn)能力有較大影響，超寬幅（指寬幅在2米以上）生產(chǎn)線是競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。公司是行業(yè)內(nèi)首家使用超寬幅生產(chǎn)線，以及少數(shù)能夠運(yùn)行數(shù)條超寬幅產(chǎn)線的偏光片制造企業(yè)，目前已擁有5條超寬幅前端生產(chǎn)線，其中2600毫米超寬幅生產(chǎn)線是全球最大寬幅生產(chǎn)線，最高可以實(shí)現(xiàn)115英寸以上偏光片的量產(chǎn)，確保公司在大尺寸領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
此外，2022年杉杉股份偏光片業(yè)務(wù)在生產(chǎn)、管理、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)采取了一系列積極有效措施，多項(xiàng)生產(chǎn)性指標(biāo)得到持續(xù)改善，公司同時(shí)通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本。
報(bào)告期內(nèi)，杉杉股份根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)需求有序推進(jìn)新增產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)。目前杉金廣州其中1條新增產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并處于產(chǎn)能爬坡階段，另1條新增產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)并處于產(chǎn)線認(rèn)證階段；張家港產(chǎn)線已完成廠房建設(shè)，其中1條新增產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)；四川綿陽(yáng)產(chǎn)線正在按計(jì)劃有序推進(jìn)建設(shè)中。未來(lái)，公司將憑借12條全球領(lǐng)先的產(chǎn)線，超過(guò)3億平方米/年的產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。
加大研發(fā)投入 新產(chǎn)品成為新增長(zhǎng)動(dòng)力
杉杉股份在負(fù)極材料和偏光片兩大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，離不開研發(fā)方面的持續(xù)投入與不斷積累。年報(bào)顯示，2022年杉杉股份研發(fā)費(fèi)用9.5億元，同比增長(zhǎng)33.1%。截至2022年末，杉杉股份負(fù)極材料已有授權(quán)專利211項(xiàng)，其中發(fā)明專利170項(xiàng)，實(shí)用新型專利39項(xiàng)，包括國(guó)際專利2項(xiàng)。偏光片方面，公司在全球多個(gè)國(guó)家已申請(qǐng)1,000余項(xiàng)LCD偏光片相關(guān)專利，其中已授權(quán)專利992項(xiàng)，包括發(fā)明專利939項(xiàng)，實(shí)用新型專利45項(xiàng)，外觀專利8項(xiàng)，其中國(guó)際專利793項(xiàng)。
硅基負(fù)極材料被認(rèn)為是下一代鋰電池負(fù)極關(guān)鍵材料，杉杉股份的硅基負(fù)極產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外應(yīng)用同步取得較大突破，公司硅氧負(fù)極產(chǎn)品第一、二代已實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)，第三/四代硅氧產(chǎn)品開發(fā)、認(rèn)證中；新一代高容量高首效的硅碳產(chǎn)品基礎(chǔ)款開發(fā)完成，核心專利已獲得國(guó)內(nèi)授權(quán)并申請(qǐng)國(guó)際專利中?；谙掠慰蛻粜枨螅忌脊煞萦趫?bào)告期內(nèi)規(guī)劃了浙江寧波4萬(wàn)噸級(jí)硅基負(fù)極產(chǎn)能，預(yù)計(jì)24年初投試產(chǎn)；此外，杉杉股份鈉離子電池用硬碳負(fù)極產(chǎn)品的容量、高溫和加工性能領(lǐng)先，已實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外客戶的送樣驗(yàn)證，國(guó)內(nèi)客戶已實(shí)現(xiàn)噸級(jí)銷售。
LCD偏光片領(lǐng)域，杉杉股份報(bào)告期內(nèi)持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品、新材料和新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化顯著，新增注冊(cè)專利30余項(xiàng)。新技術(shù)方面，杉杉股份OLED手機(jī)用偏光片已通過(guò)客戶認(rèn)證，下一步將根據(jù)客戶需求逐步放量，OLED電視用偏光片、VR顯示端用偏光片等產(chǎn)品已完成自主開發(fā)，處于客戶認(rèn)證階段；在材料開發(fā)方面，公司積極導(dǎo)入新型補(bǔ)償膜、環(huán)保型粘著劑、高性能粘著劑等材料，以滿足客戶多樣化的需求，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
聚焦核心主業(yè) 打造全球化高科技企業(yè)
下游新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，將帶動(dòng)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)。EVTank預(yù)測(cè)，到2025年和2030年，全球鋰離子電池出貨量將分別達(dá)到2,211.8GWh和6,080.4GWh，其復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.8%。業(yè)內(nèi)人士指出，中長(zhǎng)期來(lái)看，公司所處的鋰電池材料行業(yè)規(guī)模亦將持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)基于下游終端市場(chǎng)差異化需求，硅基負(fù)極、硬碳材料等新型負(fù)極產(chǎn)品將加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
另一方面，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)增長(zhǎng)，疊加顯示產(chǎn)品大尺寸化的發(fā)展趨勢(shì)，帶動(dòng)偏光片市場(chǎng)需求面積將穩(wěn)步增長(zhǎng)；此外，顯示面板國(guó)產(chǎn)替代需求擴(kuò)大，中國(guó)大陸偏光片市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。
為更好聚焦核心主業(yè)發(fā)展，杉杉股份2022年以來(lái)繼續(xù)對(duì)非核心主業(yè)進(jìn)行剝離，相繼完成衢州杉杉（電解液業(yè)務(wù)）51%股權(quán)以及充電樁業(yè)務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的出售。
杉杉股份董事長(zhǎng)鄭駒表示，公司以“打造受人尊敬的全球化高科技企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展”為愿景，專注于鋰電池負(fù)極材料和偏光片兩大核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，以持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新為引擎，不斷提升制造運(yùn)營(yíng)能力、深化降本增效路徑，穩(wěn)步提升全球市占率，夯實(shí)公司產(chǎn)業(yè)龍頭地位。
在鋰電負(fù)極材料領(lǐng)域，杉杉股份作為負(fù)極材料頭部企業(yè)，將以技術(shù)創(chuàng)新為引擎，不斷提升制造運(yùn)營(yíng)能力、深化降本增效路徑，為客戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全球市占率的穩(wěn)步提升。在偏光片領(lǐng)域，杉杉股份將持續(xù)擴(kuò)大在大尺寸領(lǐng)域的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并加快推進(jìn)在高端中小型產(chǎn)品、OLED、VR/AR、車載等新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)工作，不斷提升全球市場(chǎng)份額，夯實(shí)全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
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