海運是國際貿(mào)易的大動脈，暢物流更是穩(wěn)外貿(mào)的重要環(huán)節(jié)。大半年時間來，外貿(mào)回暖、訂單回流，但卻是一柜難求、運費暴漲，“有單不能接”“有貨運不出”讓外貿(mào)企業(yè)焦慮和不滿的情緒日益堆積。當(dāng)前，船貨雙方感覺錯位，供需關(guān)系空前緊張。
需求側(cè)，疫情沖擊多國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，而中國因防疫措施有力得當(dāng)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈迅速恢復(fù)，在世界進出口貿(mào)易中的“被需要”更加凸顯--即使受到海運運力短缺困擾，今年前5個月中國外貿(mào)進出口14.76萬億元人民幣，同比增長28.2%，月度進出口連續(xù)一年呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
供給側(cè)，依據(jù)交通運輸部6月24日在新聞發(fā)布會上通告的數(shù)據(jù)，全球海運集裝箱2300萬標(biāo)箱的運力，除1%左右的在修船舶外，已全部投入到海運中，甚至一些雜貨船等非集裝箱船也已進入承運隊伍，但仍舊不能在“肉眼可見”的程度上解決運力緊缺難題。集中從中國發(fā)運全球的大量海運集裝箱也不能及時被運回。
依據(jù)市場配置資源的規(guī)律，需求與供給出現(xiàn)偏差時會在震蕩中重新達成新的平衡。但現(xiàn)實中，當(dāng)供給受限，價格受到“非市場”因素的影響，調(diào)整周期不確定性無疑又會加深需求方的焦慮。
6月25日，上海航運交易所公布上海出口集裝箱指數(shù)(SCFI)為3785.40點，再創(chuàng)出歷史新高，相比去年最低點818點上漲了363%。該指數(shù)反映即期海運市場結(jié)算運價的變動方向和程度，這意味著海運價格已同比翻幾倍增長。最近，甚至有國際大貨主自己租船自己開辟航線以應(yīng)對危機。
在疫情、港口擁堵等因素帶來的世界海運“至暗時刻”，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的溝通，共同尋找造成供應(yīng)鏈梗阻、運營效率低下的根本癥結(jié)所在，無論是對于此刻還是未來，都甚為必要。
為此，本報于近日專訪了中國船東協(xié)會副會長張守國，以期通過對話探究失衡的原因，共盼航運秩序的恢復(fù)。
國際商報記者：我們綜合各方聲音發(fā)現(xiàn)，一方面，有貨運不出的外貿(mào)企業(yè)們?nèi)缱槡?，不斷抱?ldquo;直觀”上班艙公司航線、艙位供給太少，甚至有在特殊時期“奇貨可居”之嫌，另一方面，運營商則表示供應(yīng)鏈困境超出了控制范圍，輿論的指責(zé)是片面與錯誤的。您認為，造成當(dāng)下國際海運運力不足，效率降低的主要原因是什么?
中國船東協(xié)會常務(wù)副會長張守國：主要原因還是由供需快速變化導(dǎo)致的供需失衡，以及新冠疫情引發(fā)的一系列供應(yīng)鏈堵點導(dǎo)致的。
從需求側(cè)看，2020年至今，貨量呈現(xiàn)前低后高走勢。去年上半年疫情在海外蔓延的時候，當(dāng)時海外零售商態(tài)度非常悲觀，預(yù)計需求將會嚴重下滑，因此大幅減少進口，避免風(fēng)險。但是經(jīng)過各國持續(xù)不斷地出臺財政刺激政策，貨主爭相補庫存、搶運防疫物資等，海外消費需求旺盛程度超出了預(yù)期，去年上半年的運輸需求被擠至了下半年以及今年，產(chǎn)生了疊加效應(yīng)。根據(jù)集裝箱貿(mào)易統(tǒng)計局(CTS)的數(shù)據(jù)，2020年全球約500萬標(biāo)準(zhǔn)箱的貨量從上半年轉(zhuǎn)移到了下半年出運。
中國高效的疫情管控使國內(nèi)企業(yè)獲得了產(chǎn)能恢復(fù)的先發(fā)優(yōu)勢，在外國政府推出經(jīng)濟刺激計劃、消費者采購增加時，中國地區(qū)產(chǎn)能恢復(fù)的先發(fā)優(yōu)勢幫助中國出口企業(yè)實現(xiàn)新訂單的增長。中國快速、成功的應(yīng)對疫情也讓采購商愿意相信，中國工廠更能夠保障供應(yīng)鏈安全，因此更傾向于從中國采購。
從運量方面就可以看出中國出口集裝箱運輸市場的巨大需求。2021年1-4月份主要班輪公司中國大陸至北美西航線的運量為292萬TEU，分別較2020年、2019年增長103%和53%;中國大陸至北美東航線運量為145萬TEU，分別較2020年、2019年增長72%和30%。中國大陸至歐洲航線的運量為275萬TEU，分別較2020年、2019年增長50%和16%。
從供給側(cè)看，據(jù)Alphaliner統(tǒng)計，截至2021年4月1日，全球全集裝箱船舶數(shù)量為5415艘、運力2414萬標(biāo)準(zhǔn)箱，運力較去年同期增長3.6%?，F(xiàn)有市場運力除個別在船廠大修以外，幾乎已全部投入航線運營。
2021年1-4月份主要班輪公司中國大陸至北美西航線的運力艙位為295萬TEU，分別較2020年、2019年增長81%、36%;中國大陸至北美東航線運力艙位為151萬TEU，分別較2020年、2019年增長55%和20%。中國大陸至歐洲航線的運力艙位為284萬TEU，分別較2020年、2019年大約增長41%和9%。
而國外主要集裝箱碼頭受當(dāng)?shù)厮?span id="o8qg82g" class="keyword">國家疫情影響，擁堵情況非常嚴重，大大降低了運輸效率，也消耗了寶貴的運力資源。比如在英國費利克斯托港，船舶到港后等待靠泊的時間在14天左右，歐洲第一大港荷蘭鹿特丹港為7天左右;北美長灘、洛杉磯、溫哥華等港等泊時間也長達7天以上。盡管班輪公司在回程航次采取跳港、換船位等方式努力趕回班期，但部分航次仍然脫班超過7天，遠東出口不斷出現(xiàn)運力缺失，使原本就已緊張的運力供給進一步惡化。
國外內(nèi)陸運輸效率受疫情影響也很大，疫情導(dǎo)致卡車司機緊缺又造成內(nèi)陸運輸效率降低，使得碼頭內(nèi)的集裝箱出不去，碼頭外的集裝箱進不來，進一步造成了碼頭場地擁堵和效率低下。
物流供應(yīng)鏈?zhǔn)怯珊＿\、碼頭、內(nèi)陸運輸、倉儲等諸多環(huán)節(jié)組成的，集裝箱海上運輸只是其中一環(huán)。當(dāng)前我們所遇到的困難，是由于供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)，特別是在海外出現(xiàn)了問題所產(chǎn)生的疊加效應(yīng)。
國際商報記者：當(dāng)前，外貿(mào)企業(yè)與公眾最為關(guān)心問題肯定是，何時能有艙位、有柜子?從班輪業(yè)的角度看，您認為實現(xiàn)中國出口企業(yè)期盼的海運物流“恢復(fù)如常”，預(yù)計還需要多久?
中國船東協(xié)會常務(wù)副會長張守國：預(yù)計短期內(nèi)運力供給和出口需求之間的供需緊張局面還將持續(xù)。當(dāng)前值得關(guān)注的新情況是，美國1.9萬億經(jīng)濟刺激計劃正式開始實施，進一步刺激了美國居民消費。美國3月份商品貿(mào)易逆差創(chuàng)新高，與此同時零售商庫存水平則創(chuàng)新低，顯示美國消費需求持續(xù)旺盛，仍有進一步增長的可能。美國航線的運力供給自去年10月份以來基本穩(wěn)定在每周53萬標(biāo)準(zhǔn)箱水平，供需進一步失衡造成了貨主一艙難求情況愈發(fā)嚴重。
運價走勢是市場供需最直接的反映。從需求側(cè)看，當(dāng)前主要航線運輸需求仍然很充足，未來一段時間仍保持增長的態(tài)勢。從供給側(cè)來看，歐美國家碼頭擁堵導(dǎo)致船舶準(zhǔn)班率大幅下降，造成實際運力損耗，以及目的港內(nèi)陸運輸不暢的問題依然很突出，集運市場有效運能供不應(yīng)求的情況沒有得到明顯改善。長期來看，隨著新冠疫苗在全球范圍的逐步普及，生產(chǎn)經(jīng)營將逐漸正?；?，情況應(yīng)該會向好的方向發(fā)展，但仍面臨一些不確定性。
最主要還是要看三個方面，即：海外疫情何時真正得到控制;海外港口和物流供應(yīng)鏈何時恢復(fù)正常秩序;海外需求端何時恢復(fù)正常的采購節(jié)奏。但無論后續(xù)情況如何發(fā)展，我們都將繼續(xù)協(xié)同各家航運公司，響應(yīng)國家戰(zhàn)略號召，為構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局做好物流供應(yīng)鏈的保障工作。船東協(xié)會成員將繼續(xù)服務(wù)好中國企業(yè)，與廣大中國企業(yè)共同成長，為他們打造安全、可靠、專業(yè)的全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
國際商報記者：近期造船廠訂單增多，二手船交易市場火爆，和這樣的現(xiàn)狀有什么關(guān)聯(lián)?是否能夠緩解局面?
中國船東協(xié)會常務(wù)副會長張守國：航運企業(yè)也要租入船舶。目前各船型的即期市場租金水平均已達到2005年以來的歷史最高值。以通用性較強的4250標(biāo)準(zhǔn)箱位船舶為例，該船型2020年5月底租金為7000美元/天左右，但目前租金已漲至42000美元/天以上，已是去年5月租金水平的6倍，大幅增加營運成本。
隨著集裝箱船租金的持續(xù)上漲，以及出現(xiàn)租船市場租不到船的局面，一些班輪公司迅速轉(zhuǎn)入二手船買賣市場，但無論是二手船運力還是租船運力，都僅僅是對存量資源的交易，短期內(nèi)二手船交易的火爆，只會大幅提升船公司運營成本，并不會為市場提供運力增量。
近期的船廠新造船訂單增加可看作是未來的運力增量，但新造船從設(shè)計到下水往往需要1.5~2年左右的時間，對于緩解當(dāng)前市場供需矛盾無法起到立竿見影的效果。
國際商報記者：在船舶運力供給與集裝箱供應(yīng)方面，班輪公司采取了哪些有效措施?
中國船東協(xié)會常務(wù)副會長張守國：新冠疫情打亂了全球經(jīng)濟和貿(mào)易發(fā)展節(jié)奏，對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈產(chǎn)生了深遠的系統(tǒng)性影響，這對全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性提出了更高要求。在這方面，船公司也面臨諸多的挑戰(zhàn)和困難，承受著巨大壓力。全球80%以上的國際貨物貿(mào)易的運輸都是由海運完成的，雖然疫情對全球經(jīng)濟產(chǎn)生了嚴重的沖擊，但國際貨物運輸生命線卻始終沒有中斷。這背后，航運業(yè)發(fā)揮了巨大的作用。
各家船公司除了做好主業(yè)，通過高價租入船、購買集裝箱增加市場運力、保證用箱供給;不惜成本全速航行，彌補因海外碼頭作業(yè)效率降低所導(dǎo)致的周轉(zhuǎn)效率無謂消耗外，還使出了“盤外招”，比如中遠海運集團使用特種船運輸集裝箱，大力發(fā)展海鐵聯(lián)運，包括中遠海運所推行的西部陸海新通道、中歐陸海快線;馬士基、地中海航運加大了對亞歐鐵路聯(lián)運業(yè)務(wù)的投入等，提升了貨物在內(nèi)陸段轉(zhuǎn)運的效率，減輕了對于公路運輸?shù)膲毫Γ诖舜?span id="ygg8g2q" class="keyword">疫情應(yīng)對中發(fā)揮了重要的作用。
與此同時，國際海員超期服役的情況越發(fā)嚴重，根據(jù)報道，截至4月中，世界上5.8%的海員仍然在合同到期的情況下在船上工作，0.4%的海員在船上工作超過11個月。5月全球最大的海員來源國之一的印度疫情急轉(zhuǎn)直下，為國際海員換班工作雪上加霜，若無法及時完成船員換班，將導(dǎo)致船舶在部分國家靠泊受阻，對于船舶安全運行來說也是一個潛在的風(fēng)險。
國際商報記者：當(dāng)前運價飆升牽動著億萬外貿(mào)企業(yè)神經(jīng)，目前的狀況是否反映了市場的情況?有沒有其他因素在里面?
中國船東協(xié)會常務(wù)副會長張守國：我們認為，運價的走勢主要還是反映了市場的真實供需關(guān)系，當(dāng)前海運集裝箱運價上漲也不僅發(fā)生在中國地區(qū)。海運業(yè)是一個完全開放、充分競爭的全球化市場。此次以運力和集裝箱為主的航運資源緊張是全球性的，資源供給相對于持續(xù)旺盛的市場需求而言出現(xiàn)了整體性的不足,亞洲內(nèi)的東南亞、東亞地區(qū)等傳統(tǒng)出口國家的運價，甚至連歐美之間航線運價也都因供需關(guān)系的緊張而相應(yīng)上漲。
此外，今年新一輪遠洋航線長約陸續(xù)簽約完成，長約價格較去年有所上漲，班輪公司為維持長約客戶的服務(wù)，減少市場貨艙位配置。艙位緊張導(dǎo)致市場運價繼續(xù)上漲。
國際商報記者：面對當(dāng)前國際海運供應(yīng)鏈的形勢，我國相關(guān)政府部門和行業(yè)組織有沒有解決的辦法或出臺了哪些政策來幫助緩解?
中國船東協(xié)會常務(wù)副會長張守國：交通運輸部、商務(wù)部等部委出臺了一系列政策措施做好穩(wěn)外貿(mào)工作;交通運輸部不斷強化行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，引導(dǎo)中外班輪公司增加運力供給。中國船東協(xié)會也召集航運企業(yè)召開穩(wěn)外貿(mào)工作行動措施研討交流會，行業(yè)自律倡議;并與中國機電等五大商會展開合作交流，倡導(dǎo)船貨雙方簽訂長期協(xié)議運價合同等。但因全球疫情使得供應(yīng)鏈效率低下而導(dǎo)致的有效運力供給減少，以及中國和東南亞等傳統(tǒng)出口國家的出口需求持續(xù)增加，這兩者之間的矛盾短時間內(nèi)無法得到有效解決，因此我們估計目前該矛盾還將持續(xù)一段時間。
我們相信隨著全球疫苗接種比例逐步提升，歐美等主要進口大國集疏運體系恢復(fù)正常后，將能逐步緩解目前物流供應(yīng)鏈的“腸梗阻”問題。
國際商報記者：無論是疫情還是運河港口擁堵，其實都是“黑天鵝”事件，但從目前情況看，它給國際海運市場造成的巨大混亂卻是大大超出了人們的預(yù)期。是否可以給外貿(mào)企業(yè)一些切實可行的建議?經(jīng)過疫情帶來的沖擊，國際航運體系、中國航運業(yè)應(yīng)在哪些方面做出調(diào)整籌謀?
中國船東協(xié)會常務(wù)副會長張守國：我們建議外貿(mào)企業(yè)將保障物流供應(yīng)鏈安全提升到戰(zhàn)略高度，將穩(wěn)定安全作為首要考慮因素。建議外貿(mào)企業(yè)與班輪公司開展長期合作，通過與班輪公司簽訂年度合同，鎖定全年運價，履行各自合約義務(wù)。對于外貿(mào)企業(yè)而言，長期合約有助于鎖定物流成本;對班輪公司而言，長期合約將有助于更為精準(zhǔn)預(yù)測需求，提前做好運力布局，更好服務(wù)客戶，與客戶實現(xiàn)合作共贏。
面對需求不斷增加，供應(yīng)鏈服務(wù)能力受到制約的供需矛盾持續(xù)突出的情況下，一些航運公司在行業(yè)中作出了表率。其中，中遠海運與客戶攜手共克時艱，共同踐行國家“六穩(wěn)六保”要求。采取的措施包括：從增加供給上動腦筋，通過增加租船數(shù)量、內(nèi)貿(mào)船舶轉(zhuǎn)外貿(mào)船舶、使用件雜貨船承運集裝箱貨物等增加船舶運力的供給，同時通過增加空箱調(diào)運、增加新集裝箱生產(chǎn)和采購等保障集裝箱供應(yīng);主動對接外貿(mào)客戶，維護外貿(mào)企業(yè)物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定。中遠海運陸續(xù)與美的、海爾等我國大中型企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為客戶提供穩(wěn)定的供應(yīng)鏈服務(wù)保障。比如，他們還專門為中國企業(yè)推出中南美、東南亞專線服務(wù)，為光伏出口企業(yè)開通了“光伏專列”，中遠海運通過中小客戶服務(wù)專線、電商平臺等多種方式為中小客戶專項提供保艙保柜運輸服務(wù)。通過上述各項工作，中遠海運今年前4月承運中國出口集裝箱運量327萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長24%。
關(guān)鍵詞： 外貿(mào)回暖 訂單回流 通暢物流 穩(wěn)外貿(mào)
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