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高瓴近兩年在一、二級(jí)市場(chǎng)動(dòng)作頻頻醫(yī)藥股仍是心頭好

來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 發(fā)布時(shí)間：2021-11-19 14:51:17

雖然比一季度、二季度有所縮減，但美股持倉(cāng)總市值達(dá)76.5億美元(約合人民幣500億元)。這是11月16日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站上，高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人主體HHLRAdvisors公布的三季度美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

根據(jù)SEC網(wǎng)站數(shù)據(jù)，三季度，高瓴進(jìn)行了較大幅度的調(diào)倉(cāng)，但前三大重倉(cāng)均為生物制藥公司，合計(jì)持倉(cāng)市值高達(dá)30.65億美元(約合人民幣195億元)。其中，加倉(cāng)1040萬(wàn)股傳奇生物，使其一舉成為高瓴第二大重倉(cāng)股。

高瓴近兩年在一、二級(jí)市場(chǎng)動(dòng)作頻頻，但毫無(wú)疑問(wèn)，醫(yī)藥板塊仍然是其心頭好。

長(zhǎng)情百濟(jì)神州

根據(jù)SEC披露的HHLRAdvisors持倉(cāng)數(shù)據(jù)，截至今年三季度末，高瓴美股持倉(cāng)中前三大重倉(cāng)股分別是百濟(jì)神州、傳奇生物和天境生物。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：SEC官網(wǎng))

今年二季度末、三季度初，高瓴曾批量減持生物醫(yī)藥板塊中的CXO(醫(yī)藥外包)行業(yè)。繼8月25日減持泰格醫(yī)藥后，高瓴又分別在9月24日和9月30日減持方達(dá)控股和凱萊英。

但SEC數(shù)據(jù)顯示，高瓴今年三季度大舉加倉(cāng)1040萬(wàn)股傳奇生物，使其躍升至第二大重倉(cāng)股，持股數(shù)量達(dá)到1105萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)到5.59億美元。

三季度，高瓴加倉(cāng)天境生物56.67萬(wàn)股，使其從二季度末的第四大重倉(cāng)股，躍升至高瓴美股前三大重倉(cāng)股。至于百濟(jì)神州，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度成為高瓴的第一大重倉(cāng)股。截至今年三季度末，高瓴持有該股市值達(dá)到19.86億美元。

截至11月18日，百濟(jì)神州今年以來(lái)股價(jià)已累計(jì)上漲47.11%。自2016年在美股上市以來(lái)，百濟(jì)神州的股價(jià)無(wú)一年下跌，從28.97美元/股一路漲至如今的380.13美元/股。

在上市前，高瓴就已加碼百濟(jì)神州。公開數(shù)據(jù)顯示，自2014年A輪起，高瓴參與了百濟(jì)神州的8輪融資，是百濟(jì)神州在中國(guó)的唯一全程投資人。這家藥企的A輪融資中，高瓴與CPE源峰資本一同進(jìn)入。2015年5月百濟(jì)神州展開B輪融資，高瓴與CPE源峰資本再次出現(xiàn)。

公司上市后，高瓴又多次加倉(cāng)。2018年四季度，高瓴在二級(jí)市場(chǎng)中買入百濟(jì)神州241.6萬(wàn)股。2020年7月13日，百濟(jì)神州配售1.46億股新股，集資額為20.8億美元。高瓴認(rèn)購(gòu)了其中不低于10億美元(約合人民幣70億元)的份額。這也是當(dāng)時(shí)全球生物醫(yī)藥歷史上最大的一筆股權(quán)投資。

值得一提的是，消息傳出后，“高瓴效應(yīng)”再現(xiàn)，百濟(jì)神州在美股當(dāng)日大漲8.66%后，2020年7月15日在港股更是逆勢(shì)大漲超12%。2020年7月，高瓴還全額認(rèn)購(gòu)了健康元的定增，隨后健康元股價(jià)連續(xù)兩天漲停，市值大增近40億，高瓴浮盈超57%。

一級(jí)市場(chǎng)大舉買入醫(yī)藥企業(yè)

高瓴在醫(yī)藥領(lǐng)域的投資，并不滿足于二級(jí)市場(chǎng)。

種種跡象表明，高瓴已致力于在一級(jí)市場(chǎng)、也就是更早期的投資中，拿下更多醫(yī)藥企業(yè)。

36氪旗下一級(jí)市場(chǎng)信息服務(wù)商鯨準(zhǔn)所提供的數(shù)據(jù)顯示，從10月份開始，高瓴創(chuàng)投在一級(jí)市場(chǎng)，針對(duì)于醫(yī)療健康、生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械企業(yè)的投融資，目前已經(jīng)多達(dá)17筆。

僅11月15日一天，高瓴創(chuàng)投參與了賽分科技、鼎泰藥研的D輪融資和戰(zhàn)略投資。公開信息顯示，這兩家企業(yè)分別從事藥物及生物大分子分離純化液相色譜材料研發(fā)、藥物臨床前毒理研究和安全性評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)。11月1日，高瓴創(chuàng)投還參與了一家了神經(jīng)干細(xì)胞研發(fā)機(jī)構(gòu)霍德生物的B輪融資。

除了上述三家企業(yè)，高瓴創(chuàng)投還在10月份投資了十多家醫(yī)藥企業(yè)，融資輪次涵蓋從天使輪到B輪。

高瓴創(chuàng)投10月進(jìn)行的醫(yī)藥企業(yè)投資：

2021年10月30日，高瓴創(chuàng)投參與了骨骼肌肉以及關(guān)節(jié)疾病新藥研發(fā)商安濟(jì)盛生物的B輪融資。

2021年10月22日，高瓴創(chuàng)投參與了藥物研發(fā)外包服務(wù)提供商澎立生物的戰(zhàn)略投資。

2021年10月20日，高瓴創(chuàng)投參與了AI技術(shù)新藥開發(fā)商華深智藥的天使輪投資。

2021年10月18日，高瓴創(chuàng)投參與了重大肝病領(lǐng)域藥物研發(fā)商華輝安健的A+輪融資。

2021年10月18日，高瓴創(chuàng)投參與了創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)商應(yīng)脈醫(yī)療的B輪融資。

2021年10月15日，高瓴創(chuàng)投參與了遺傳性疾病基因療法研發(fā)商天澤云泰生物的A+輪融資。

2021年10月13日，高瓴創(chuàng)投參與了全業(yè)態(tài)美業(yè)科技研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)雅光醫(yī)療集團(tuán)的A輪融資。

2021年10月8日，高瓴創(chuàng)投參與了生物醫(yī)藥服務(wù)商昌進(jìn)生物的天使輪融資。

2021年10月8日，高瓴創(chuàng)投參與了區(qū)塊鏈醫(yī)療服務(wù)商CMST眾心鏈的A輪融資。

2021年10月2日，高瓴創(chuàng)投參與了跨國(guó)轉(zhuǎn)化科學(xué)及臨床新藥研發(fā)合同外包服務(wù)提供商安渡生物醫(yī)藥的B輪融資。