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周三盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌

互換合約顯示美聯(lián)儲(chǔ)將在12月底前從預(yù)期的峰值利率降息100個(gè)基點(diǎn)。

(資料圖)

歐股大跌

歐洲斯托克600銀行股指數(shù)跌幅擴(kuò)大逾4％，法國(guó)巴黎銀行股價(jià)一度下挫8％，法國(guó)興業(yè)銀行股價(jià)下跌7.3％。

油價(jià)一度跌至15個(gè)月低點(diǎn)，美元指數(shù)日內(nèi)大漲逾1%，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)漲幅達(dá)1%，美國(guó)國(guó)債擴(kuò)大漲幅

油價(jià)連續(xù)第三天下跌，并將收于2021年12月以來(lái)的最低水平。美、布兩油一度分別下跌1.8%和1.7%至70.02美元/桶和76.07美元/桶，均達(dá)到2021年12月以來(lái)的最低水平。美元指數(shù)日內(nèi)大漲逾1%，報(bào)104.77；現(xiàn)貨黃金日內(nèi)漲幅達(dá)1.0%，報(bào)1922.75美元/盎司。美國(guó)國(guó)債擴(kuò)大漲幅，10年期收益率下跌16個(gè)基點(diǎn)至3.53％。

美國(guó)“恐怖數(shù)據(jù)”攜手PPI今晚來(lái)襲

美國(guó)2月零售銷(xiāo)售和PPI數(shù)據(jù)將于北京時(shí)間今晚20:30公布，市場(chǎng)普遍預(yù)期美國(guó)2月零售額將錄得萎縮，PPI年率及月率有所回落。昨日的美國(guó)CPI報(bào)告基本確定美聯(lián)儲(chǔ)3月將繼續(xù)加息25bp，今晚的數(shù)據(jù)料進(jìn)一步揭示美國(guó)經(jīng)濟(jì)和通脹狀況，警惕數(shù)據(jù)出現(xiàn)意外引發(fā)行情劇烈波動(dòng)。

橋水創(chuàng)始人達(dá)利歐：硅谷銀行只是泡沫破滅的開(kāi)端

據(jù)財(cái)新，全球?qū)_基金巨頭橋水創(chuàng)始人達(dá)利歐在社交媒體領(lǐng)英上發(fā)文稱(chēng)，硅谷銀行倒閉僅是短期債務(wù)周期泡沫破滅的開(kāi)端，他認(rèn)為未來(lái)一兩年美國(guó)的經(jīng)濟(jì)金融情況將非常嚴(yán)峻，再加上美國(guó)的內(nèi)外部沖突，達(dá)利歐認(rèn)為未來(lái)兩年投資風(fēng)險(xiǎn)非常高。達(dá)利歐認(rèn)為，過(guò)去不到一周硅谷銀行發(fā)生的事件，是典型的短期債務(wù)周期泡沫破滅的景象。達(dá)利歐認(rèn)為，在不同的短期債務(wù)周期里，出現(xiàn)泡沫的行業(yè)是不一樣的。2008年，泡沫發(fā)生在住宅房地產(chǎn)，這一次是出現(xiàn)在現(xiàn)金流為負(fù)的風(fēng)投私募以及不能承受更高利率和貨幣收緊的商業(yè)地產(chǎn)公司。但泡沫破滅時(shí)自我強(qiáng)化的收縮動(dòng)態(tài)是一樣的。達(dá)利歐認(rèn)為，硅谷銀行倒閉是這個(gè)收縮動(dòng)態(tài)的早期信號(hào)，它將在風(fēng)投行業(yè)引起連鎖反應(yīng)，并將超出風(fēng)投的范圍。

為什么通脹下不來(lái)？下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)大反轉(zhuǎn)嗎？大摩這么解讀

摩根士丹利全球投資委員會(huì)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在對(duì)抗通脹上面臨三大阻礙，而且它幾乎無(wú)法控制這些阻礙：1、金融環(huán)境相對(duì)寬松;2、美國(guó)消費(fèi)者和企業(yè)對(duì)利率的敏感度似乎低于歷史水平;3、勞動(dòng)力市場(chǎng)依然結(jié)構(gòu)性緊張。該委員會(huì)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)的工具是遲鈍的，而且運(yùn)行遲緩，因此出現(xiàn)誤判的可能性很大。經(jīng)濟(jì)衰退將是痛苦的，但如果美聯(lián)儲(chǔ)偏離2%的通脹目標(biāo)則可能會(huì)帶來(lái)更沉重的代價(jià)，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)的信譽(yù)受損將推高通脹和資金成本。換句話說(shuō)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)向低利率的代價(jià)可能是未來(lái)的高利率。美聯(lián)儲(chǔ)可能別無(wú)選擇，只能將利率推至高于預(yù)期的水平，并在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持這一水平。

高盛警告：美股債流動(dòng)性惡化，交易難度日趨加大

高盛研究了資金流20年的Scott Rubner計(jì)算出，過(guò)去兩周標(biāo)普500指數(shù)期貨的交易便利度已暴跌88%。另外，一個(gè)類(lèi)似的指標(biāo)顯示，美國(guó)國(guó)債期貨的流動(dòng)性下降了83%。根據(jù)Rubner的分析，這兩個(gè)指標(biāo)都達(dá)到了2020年3月疫情爆發(fā)以來(lái)的最低水平。

穆迪下調(diào)美國(guó)銀行系統(tǒng)評(píng)級(jí)至負(fù)面

穆迪將美國(guó)銀行系統(tǒng)前景展望評(píng)級(jí)從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面，原因是硅谷銀行、Silvergate和Signature Bank倒閉反映美國(guó)銀行系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)環(huán)境“迅速惡化”。穆迪在一份報(bào)告中表示：“疫情期間的財(cái)政刺激以及十多年的超低利率和QE政策導(dǎo)致美國(guó)銀行業(yè)存款過(guò)剩，使其資產(chǎn)負(fù)債管理端面臨挑戰(zhàn)。一些銀行過(guò)度投資較長(zhǎng)期固定收益證券，而美國(guó)快速加息使這些證券價(jià)值大幅縮水?！蹦碌系姆治鰩煴硎荆缆?lián)儲(chǔ)造成的高利率環(huán)境加劇了銀行業(yè)挑戰(zhàn)。與寬松的貨幣政策和低利率時(shí)代相比，未來(lái)資金和流動(dòng)性更難獲取，最終將銀行拖入更深的泥潭。

銀行業(yè)風(fēng)暴可能提前觸發(fā)債務(wù)上限“X日”？美國(guó)財(cái)政部緊急否認(rèn)

美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)從財(cái)政部賬戶中撤出創(chuàng)紀(jì)錄的400億美元資金，財(cái)政部TGA賬戶中的運(yùn)營(yíng)資金僅略高于2080億美元，這比美聯(lián)儲(chǔ)上周四公布的截止上周三的TGA余額減少了1000多億美元。這些支出讓業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心會(huì)否提前觸發(fā)美國(guó)政府債務(wù)上限的“X日”。對(duì)此，美國(guó)財(cái)政部發(fā)言人在電郵聲明中稱(chēng)：“我們?yōu)楸Ｗo(hù)存款人和銀行體系穩(wěn)定而采取的行動(dòng)并未影響債務(wù)上限的‘X日’?！薄癤日”是華盛頓的一個(gè)常用術(shù)語(yǔ)，指在不提高債務(wù)上限的情況下，財(cái)政部將無(wú)法再支付政府所有賬單的截止日，這將令美國(guó)政府陷入事實(shí)性違約的境地。

貝萊德CEO芬克：美國(guó)為多年的寬松貨幣政策付出了代價(jià)

貝萊德CEO拉里·芬克表示，隨著利率上升和金融環(huán)境收緊，美國(guó)現(xiàn)在正在為多年的寬松貨幣政策付出代價(jià)，導(dǎo)致了像硅谷銀行上周倒閉這樣的情況。他在致投資者的信中表示，加息是倒下的第一張多米諾骨牌。他問(wèn)道，資產(chǎn)和負(fù)債錯(cuò)配是否會(huì)成為倒下的第二張多米諾骨牌？同時(shí)還指出，流動(dòng)性錯(cuò)配可能成為下一個(gè)緊急情況。多年的低利率促使一些資產(chǎn)所有者增加了非流動(dòng)性投資——用較低的流動(dòng)性換取較高的回報(bào)。現(xiàn)在，這些資產(chǎn)所有者面臨流動(dòng)性錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是那些擁有杠桿投資組合的資產(chǎn)所有者。

IEA月報(bào)：全球庫(kù)存升至18個(gè)月以來(lái)最高水平

國(guó)際能源暑(IEA)在其月度報(bào)告中指出，市場(chǎng)正陷入供過(guò)于求的困境中，庫(kù)存已升至18個(gè)月以來(lái)的最高水平。數(shù)據(jù)顯示，1月份全球庫(kù)存激增5290萬(wàn)桶，使已知庫(kù)存達(dá)到近78億桶，為2021年9月以來(lái)的最高水平，2月份的初步指標(biāo)表明庫(kù)存還會(huì)增加。盡管亞洲需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但市場(chǎng)已連續(xù)三個(gè)季度供應(yīng)過(guò)剩。IEA表示，自年初以來(lái)，不斷增加的庫(kù)存覆蓋使布倫特原油期貨價(jià)格保持在80-85美元/桶的相對(duì)狹窄區(qū)間。

明星科技股盤(pán)前多數(shù)走低

瑞信重新點(diǎn)燃市場(chǎng)恐慌情緒，盤(pán)前大跌超24%

$瑞士信貸(CS.US)$的新動(dòng)蕩擾亂了歐洲銀行股并削弱了美國(guó)股指期貨市場(chǎng)的情緒，因?yàn)橥顿Y者在上周幾家區(qū)域性銀行倒閉后仍處于緊張狀態(tài)。美債因避險(xiǎn)需求而走高。瑞信最大股東——沙特國(guó)家銀行——向恐慌情緒投降，拒絕向該行提供更多援助。截至發(fā)稿，瑞信周三美股盤(pán)前大跌近21%，美股銀行股也多數(shù)盤(pán)前走低。CMAQ的報(bào)價(jià)顯示,針對(duì)瑞信債券的一年期信用違約互換(CDS)在周二業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí)的指示性報(bào)價(jià)為835.9個(gè)基點(diǎn)，且其他報(bào)價(jià)來(lái)源顯示該CDS價(jià)格在周三進(jìn)一步上漲并逼近1000個(gè)基點(diǎn)(CDS價(jià)格越高說(shuō)明違約概率越大)。瑞信一年期CDS目前的價(jià)格水平約為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手$瑞銀(UBS.US)$的18倍、$德意志銀行(DB.US)$的9倍。此外，瑞信的CDS曲線也嚴(yán)重倒掛，意味著防范立即破產(chǎn)的成本高于未來(lái)違約的成本。截至發(fā)稿，瑞信盤(pán)前大跌超24%。

傳蘋(píng)果正推遲員工獎(jiǎng)金發(fā)放且限制招聘，以進(jìn)行成本削減

據(jù)知情人士透露，$蘋(píng)果(AAPL.US)$正推遲一些公司部門(mén)的獎(jiǎng)金發(fā)放，并加大削減成本的力度，加入硅谷同行的行列，試圖在不確定時(shí)期精簡(jiǎn)運(yùn)營(yíng)。知情人士表示，這一轉(zhuǎn)變將減少部分蘋(píng)果公司員工的獎(jiǎng)金發(fā)放頻率。另外，該公司正在限制招聘更多的職位，并在員工離職時(shí)保留更多職位空缺。

第二輪裁員開(kāi)啟！ Meta計(jì)劃裁員1萬(wàn)人并推動(dòng)“扁平化”浪潮

$Meta Platforms(META.US)$計(jì)劃在第二輪裁員中總計(jì)裁員約10,000人，并關(guān)閉在過(guò)去六個(gè)月的約5,000個(gè)額外的尚未填補(bǔ)空缺職位。Meta一直將2023年視為“高效之年”，以改善公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)。早在去年11月，Meta已經(jīng)裁員大約1.1萬(wàn)人，占其員工總數(shù)的13%。該公司還將2023年的支出預(yù)期下調(diào)至860億美元-920億美元，其中包括裁員和其他成本削減措施。

阿波羅全球管理將以81億美元全現(xiàn)金收購(gòu)尤尼威爾

$Univar Solutions(UNVR.US)$和阿波羅全球管理公司宣布，由阿波羅附屬公司管理的基金Apollo Funds已達(dá)成最終合并協(xié)議，以全部現(xiàn)金交易方式收購(gòu)該公司，此次交易對(duì)該公司的估價(jià)約為81億美元。這項(xiàng)交易包括來(lái)自Abu Dhabi Investment Authority全資子公司的少數(shù)股權(quán)投資。該協(xié)議規(guī)定，尤尼威爾解決方案股東將獲得每股36.15美元的現(xiàn)金。該交易預(yù)計(jì)將于2023年下半年完成。交易完成后，尤尼威爾解決方案將繼續(xù)以原有的名稱(chēng)和品牌運(yùn)營(yíng)。

優(yōu)步和Lyft在加州勝訴，獲德銀上調(diào)目標(biāo)價(jià)

德銀分析師Benjamin Black 將$優(yōu)步(UBER.US)$的目標(biāo)價(jià)從42美元上調(diào)至44美元，并保持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該分析師還將Lyft的目標(biāo)價(jià)從11美元上調(diào)至12美元，并保持“持有”評(píng)級(jí)。美國(guó)加州一家上訴法院當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月13日推翻下級(jí)法院的裁決，認(rèn)定優(yōu)步和Lyft有權(quán)將其駕駛員視為獨(dú)立承包商。

熱門(mén)中概股盤(pán)前多數(shù)下挫

20:30 美國(guó)2月PPI數(shù)據(jù)

20:30 美國(guó)2月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)

22:30 美國(guó)截至3月10日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)

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