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運(yùn)營(yíng)商在算力網(wǎng)絡(luò)部署和數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)生態(tài)中都是重要的參與方，將充分受益于行業(yè)的快速發(fā)展。

(資料圖片)

近日，三大運(yùn)營(yíng)商的關(guān)注度不斷提高，中國(guó)移動(dòng)2.1萬(wàn)億的市值逼近貴州茅臺(tái)也引起了不小的熱議。

除此前分析過《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》對(duì)運(yùn)營(yíng)商的超預(yù)期發(fā)展影響外，3月14日，工信部部長(zhǎng)金壯龍表示，今年的工作報(bào)告中明確提到：加快5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用，壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型無疑是積極的作用。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)下，運(yùn)營(yíng)商的身份已經(jīng)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，從基礎(chǔ)通信服務(wù)運(yùn)營(yíng)商開始向全業(yè)務(wù)綜合智能服務(wù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型，這也是市場(chǎng)認(rèn)知改變的基礎(chǔ)。

華爾街見聞·見智研究認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)型主要包括兩方面：

1、 運(yùn)營(yíng)商是算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主導(dǎo)方

2、運(yùn)營(yíng)商是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)多環(huán)節(jié)重要參與方

從前，運(yùn)營(yíng)商提供基礎(chǔ)通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)，而現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商將成為全國(guó)算力的“中轉(zhuǎn)站”。

隨著運(yùn)營(yíng)商新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型漸入佳境，從去年在政策引導(dǎo)下發(fā)展“東數(shù)西算”工程，建設(shè)全國(guó)算力一張網(wǎng)的通信基建，到今年對(duì)國(guó)資云需求的顯著提升，算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和升級(jí)成為必然的發(fā)展趨勢(shì)。總得來說，通信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入從基本面到價(jià)值重估階段。

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力要素，已經(jīng)成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)IDC、浪潮信息、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合編制的《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》顯示：計(jì)算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長(zhǎng)3.5‰和1.8‰。這也是為什么算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)被看作數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。

根據(jù)信通院預(yù)測(cè)：2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)到60萬(wàn)億元，占GDP比例超過50%；2022-2024年數(shù)字化支出的平均增速預(yù)計(jì)將達(dá)到17%，比之前三年高6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家投資總量中算力投資比重的增加會(huì)進(jìn)一步提高穩(wěn)態(tài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

我國(guó)的算力總規(guī)模居全球第二，相關(guān)服務(wù)器規(guī)模約2000萬(wàn)臺(tái)，在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過590萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架。

目前，運(yùn)營(yíng)商的云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)已經(jīng)初具規(guī)模，作為通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)方和運(yùn)營(yíng)方，豐富的云網(wǎng)資源能夠更好的服務(wù)于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這也促進(jìn)了三大運(yùn)營(yíng)商資本開支的轉(zhuǎn)型。三大運(yùn)營(yíng)商都公開表示在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的資本開支還將不斷加大。

中國(guó)電信的資本開支結(jié)構(gòu)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)傾斜，CAPEX占比從21年的19.9%進(jìn)一步增長(zhǎng)至22年的30%，對(duì)應(yīng)絕對(duì)值為270億元，同比增長(zhǎng)62%，主要用于云和IDC基礎(chǔ)設(shè)施的布局。

中國(guó)聯(lián)通：“2023年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資，資本開支水平將達(dá)到769億元，其中算力網(wǎng)絡(luò)投資占比將超過19%，同比增長(zhǎng)超過20%，著力打牢數(shù)字底座?！?/p>

對(duì)比22年的數(shù)據(jù)來看：中國(guó)聯(lián)通公開表示算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資145億元，同比提升65%，云投資預(yù)計(jì)提升88%。IDC機(jī)架規(guī)模大道36.3萬(wàn)架，千架數(shù)據(jù)中心覆蓋23個(gè)省。

見智研究認(rèn)為：中國(guó)聯(lián)通22年沒有完成原定的算力投資計(jì)劃開支，23年的投資額基本上與22年的投資計(jì)劃開支保持一致。

另外兩家運(yùn)營(yíng)商在22年的數(shù)據(jù)如下：

中國(guó)電信：在算力（云資源）方面的投資約140億元，新增16萬(wàn)臺(tái)云服務(wù)器，算力提升超8%；IDC投資65億元，新增4.5萬(wàn)機(jī)架。

中國(guó)移動(dòng)：算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資480億元，累計(jì)投產(chǎn)IDC機(jī)架約45萬(wàn)架，按需建設(shè)邊緣云，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超66萬(wàn)臺(tái)。

根據(jù)當(dāng)前公開資料顯示，暫時(shí)無法判斷22年移動(dòng)和電信運(yùn)營(yíng)商是否完成了既定目標(biāo)，但是不可否認(rèn)的是，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在政策大力推動(dòng)下所帶來的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商的收入能夠看到明顯的拉動(dòng)作用。

中國(guó)電信在22年上半年來自產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的項(xiàng)目收入同比增長(zhǎng)19%，達(dá)到589億元；其中，天翼云收入實(shí)現(xiàn)同比翻倍，達(dá)到280.82億元。不僅如此，天翼云還是國(guó)家云的重要參與方。據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)顯示：2021年8月至2022年8月，全國(guó)1億元以上政企數(shù)字化大單中國(guó)電信獲取104個(gè)，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通分別取得68個(gè)與34個(gè)，阿里云只有9個(gè)。

中國(guó)移動(dòng)22年前三季度，云業(yè)務(wù)收入同比翻倍增長(zhǎng)，DICT業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入685億，同比增長(zhǎng)40%。

中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)通云加速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)收入268.7 億元，同比提升 142.0%，IDC 實(shí)現(xiàn)收入186.1 億元，同比提升 12.9%。

在算力資本增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，能夠與傳統(tǒng)資本形成互補(bǔ)效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，不僅僅是拉動(dòng)地方性投資建設(shè)加大，同時(shí)能夠帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，算力需求提高，隨之而來的是對(duì)云服務(wù)需求的增加，運(yùn)營(yíng)商是云服務(wù)的提供方，也是云服務(wù)需求擴(kuò)大的受益方。

根據(jù)全球行業(yè)算力水平評(píng)估排序來看，排名前五的行業(yè)分別為：互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造、電信和政府。特別是互聯(lián)網(wǎng)、金融和制造行業(yè)在算力投資和AI投資中均位列前位。

以“上云”為例，數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)上云企業(yè)累計(jì)超過380萬(wàn)家，存儲(chǔ)在云上的數(shù)據(jù)量超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，“上云用數(shù)賦智”已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要方向和發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價(jià)值的重要基礎(chǔ)。

互聯(lián)網(wǎng)：全球大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都在大力布局大模型訓(xùn)練模型開發(fā)和商業(yè)化產(chǎn)品形態(tài)。大模型訓(xùn)練對(duì)算力的需求呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

金融：加速對(duì)智能化平臺(tái)的建設(shè)，其中對(duì)人工智能的應(yīng)用主要集中于智能客服和風(fēng)險(xiǎn)管控兩方面。目標(biāo)要求：智能客服語(yǔ)音識(shí)別由平均55%的識(shí)別率提高到85%以上。

制造：據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)制造業(yè)IT相關(guān)支出占全球市場(chǎng)占比的15%左右，2020-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到16.6%，顯著高于全球其他地區(qū)（全球CAGR為9.4%），預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)制造業(yè)IT相關(guān)支出占全球市場(chǎng)將達(dá)到20%左右。

除了上述三個(gè)行業(yè)外，通過對(duì)大模型的微調(diào)還能夠賦能于更多行業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)性任務(wù)的開發(fā)，包括醫(yī)療、教育等，眾多行業(yè)的數(shù)字化需求都將加大對(duì)企業(yè)上云服務(wù)的需求。

運(yùn)營(yíng)商還是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)眾多環(huán)節(jié)的參與者，將充分收益于數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的發(fā)展和利潤(rùn)分配。

在全國(guó)兩會(huì)期間，有關(guān)數(shù)據(jù)資源的討論成為最熱門的話題之一，釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值成為重要方向。

我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展尚處于起步階段，數(shù)據(jù)要素新特征十分復(fù)雜，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)權(quán)、流通等制度規(guī)范提出新的挑戰(zhàn)。如何打通企業(yè)之間的數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象，讓數(shù)據(jù)進(jìn)行流通，形成價(jià)值共享是待解決的問題，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的強(qiáng)化和升級(jí)是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)。

根據(jù)《中國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（2021-2022）》數(shù)據(jù)要素使得工業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)平均增長(zhǎng)41.18%，生產(chǎn)效率平均提高42.80%，產(chǎn)品研發(fā)周期平均縮短15.33%，能源利用率平均提高10.19%。大數(shù)據(jù)的重復(fù)價(jià)值利用，不但能夠提高生產(chǎn)效率、加快周轉(zhuǎn)、還能夠提高能源利用率，提高社會(huì)的綜合效益。

根據(jù)“數(shù)據(jù)二十條”的內(nèi)容：數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)在初次分配階段，按照“誰(shuí)投入、誰(shuí)貢獻(xiàn)、誰(shuí)受益”的原則，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素收益向數(shù)據(jù)價(jià)值和使用價(jià)值創(chuàng)造者合理傾斜。在二次分配、三次分配階段，重點(diǎn)關(guān)注公共利益和相對(duì)弱勢(shì)群體，防止和依法規(guī)制資本在數(shù)據(jù)領(lǐng)域無序擴(kuò)張形成市場(chǎng)壟斷等各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

運(yùn)營(yíng)商是數(shù)據(jù)供應(yīng)方和數(shù)據(jù)服務(wù)方的重要參與者之一，將充分受益于數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的發(fā)展以及初次分配原則。

一方面，運(yùn)營(yíng)商擁有海量的數(shù)據(jù)信息，包括用戶數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)以及位置信息等，在安全合規(guī)的前提下進(jìn)行創(chuàng)新開發(fā)再利用，能夠很好的挖掘數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素價(jià)值的產(chǎn)品化和服務(wù)化。

另一方面，運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)據(jù)服務(wù)方進(jìn)行深度參與數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)交易環(huán)節(jié)的工作，運(yùn)用區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算技術(shù)為數(shù)據(jù)資產(chǎn)提供安全可信的流通基礎(chǔ)，參與地方性大數(shù)據(jù)交易平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，在建設(shè)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)生態(tài)中承擔(dān)著至關(guān)重要的角色。

此外， 值得關(guān)注是的，國(guó)內(nèi)政務(wù)數(shù)據(jù)被看做是能夠發(fā)揮價(jià)值彈性最大的資產(chǎn)，這時(shí)候政務(wù)數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)權(quán)就顯得尤為重要。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的背景下，運(yùn)營(yíng)商從提供基礎(chǔ)通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)到成為全國(guó)算力的“中轉(zhuǎn)站”，承擔(dān)著全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)部署的重任，在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，云服務(wù)業(yè)務(wù)收入會(huì)顯著增長(zhǎng)。

此外，在數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)生態(tài)中運(yùn)營(yíng)商是眾多環(huán)節(jié)的參與方，將充分受益于行業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)被看作是初次分配階段的受益者?？偟膩碚f，市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的認(rèn)知將發(fā)生重大變化，進(jìn)入從基本面到價(jià)值重估的階段中。

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