來源：華爾街見聞作者：卜淑情
(資料圖片)
投資、投資還是投資。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，因ChatGPT從年初打到現(xiàn)在的$谷歌-C(GOOG.US)$和$微軟(MSFT.US)$雙雙交出了超預(yù)期的一季度成績單，在稍后召開的財(cái)報(bào)電話會上，又不約而同地強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步增加AI投資。
這意味著，兩大科技巨頭的AI之戰(zhàn)可能剛拉開帷幕。
AI投資競賽打響在電話會上，谷歌母公司Alphabet首席財(cái)務(wù)官Ruth Porat告訴分析師，2023年的資本支出將較上一年“略有增加”，目標(biāo)直指AI。
我們預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)和服務(wù)器的投資將在第二季度加快步伐，并在全年繼續(xù)增長。
回顧上一次財(cái)報(bào)會，Porat并不是這么說的。當(dāng)時(shí)她告訴分析師，2023年的資本支出將與2022年基本持平。
根據(jù)杰富瑞分析師Brent Thill提供的數(shù)據(jù)，Alphabet一季度的資本支出為62.9億美元，低于華爾街預(yù)期的83.0億美元。
微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood也在財(cái)報(bào)會上詳細(xì)介紹了支出計(jì)劃，也強(qiáng)調(diào)加大AI投資。
我們將繼續(xù)投資于我們的云基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是AI相關(guān)的支出，以適應(yīng)客戶轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)的日益增長的需求。
我們預(yù)計(jì)，由此產(chǎn)生的收入會隨著時(shí)間的推移而增長。
據(jù)微軟介紹，其第一季度（第三財(cái)季）的資本支出達(dá)到78億美元，比分析師預(yù)期的65.7億美元高出10億美元以上，當(dāng)季資本支出用于租賃、云端等方面。
Hood預(yù)計(jì)資本支出將“通過對Azure AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資”出現(xiàn)連續(xù)增長。
微軟發(fā)表以上言論之后，英偉達(dá)股價(jià)原地起飛，在盤后交易中上漲3%，此前收盤時(shí)下跌近3%。周三美股盤前，英偉達(dá)股價(jià)仍漲逾2%。
英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛上月表示，預(yù)計(jì)AI給公司帶來的收入在未來12個(gè)月內(nèi)從“極小、極小、極小”增長到“相當(dāng)大”。
AI何時(shí)能變現(xiàn)？兩家公司還表示，AI已經(jīng)在改善產(chǎn)品銷售情況，但都沒有透露這項(xiàng)技術(shù)何時(shí)才能給公司帶來更多收入和利潤。
Alphabet首席執(zhí)行官Sundar Pichai表示，谷歌未來還會推出更多產(chǎn)品。
在微軟投資的ChatGPT爆火后，谷歌倉促推出了對標(biāo)產(chǎn)品Bard，以及一系列用于電子郵件、云計(jì)算軟件等AI助手工具。上周，谷歌還宣布將把其人工智能研究部門Google Brain和 DeepMind合并，開發(fā)通用型AI產(chǎn)品。
據(jù)Pichai介紹，自從將PaLM（一種大語言模型）添加至Bard后，Bard現(xiàn)在可以幫助人類編程和開發(fā)軟件。
Alphabet一季度營收和利潤均高于預(yù)期，并表示將回購700億美元的股票。財(cái)報(bào)公布后，Alphabet盤后一度漲超4%，周三美股盤前漲近1%。
“我的意思是，既然（谷歌）已經(jīng)公告，事情將快速發(fā)展。但我認(rèn)為，要看到實(shí)實(shí)在在的業(yè)績，還需要一段時(shí)間，”投資機(jī)構(gòu)Globalt Investments高級投資組合經(jīng)理Thomas Martin表示。
至于將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際數(shù)字...想想谷歌花了多長時(shí)間才使YouTube盈利，這就是前車之鑒。
他補(bǔ)充稱，預(yù)計(jì)在未來一年多的時(shí)間里，谷歌財(cái)報(bào)可能不會報(bào)告重大進(jìn)展。
另一邊，有分析師問微軟，公司與OpenAI之間的投資關(guān)系會給微軟帶來哪些方面收入時(shí)，微軟高管們指向了其Azure云端業(yè)務(wù)。
據(jù)微軟首席執(zhí)行官Satya Nadella介紹，目前已有2500多名客戶使用微軟Azure OpenAI 服務(wù)。
分析師還預(yù)計(jì)，微軟旗下必應(yīng)搜索引擎最終將受益于AIGC（生成式人工智能）。
但就目前而言，效果有待觀察。
微軟一季度搜索和新聞廣告收入同比僅增長10%，遠(yuǎn)低于去年同期的23%，環(huán)比持平。
微軟投資者關(guān)系主管Brett Iversen對路透社表示，現(xiàn)在談提高收入還為時(shí)過早，AI在微軟總體業(yè)務(wù)中所占比例仍相對較小。
另外，Nadella說，自從推出Office AI助手Copilot以來，已經(jīng)有超過10000家機(jī)構(gòu)訂閱，包括可口可樂、通用汽車等大型企業(yè)。
受云計(jì)算和Office辦公軟件業(yè)務(wù)增長的推動(dòng)，微軟一季度季度營收和利潤雙雙超出預(yù)期。財(cái)報(bào)公布后，微軟盤后一度大漲近10%，周三美股盤前漲逾7%。
必應(yīng)Vs.谷歌Nadell介紹稱，自ChatGPT版必應(yīng)推出以來，必應(yīng)日活用戶已達(dá)到1億，必應(yīng)手機(jī)應(yīng)用的日安裝量也增長了4倍。他表示：“圍繞AI我們正在創(chuàng)造新的機(jī)會?！?/p>
作為千年老二，必應(yīng)的市場份額已經(jīng)落后于谷歌搜索幾十年了，但有了AI頂流ChatGPT加持，必應(yīng)在有些分析師看來是能撼動(dòng)谷歌“搜索一哥”地位的存在。
然而，并不是所有人都這么認(rèn)為。
Madison Investments 的投資組合經(jīng)理 Haruki Toyama 表示:
最終，這（AI）可能對微軟的企業(yè)軟件產(chǎn)生更大的影響，而在搜索領(lǐng)域的影響可能會小得多。
Toyama表示，谷歌已經(jīng)利用AI將其搜索算法變現(xiàn)，他認(rèn)為必應(yīng)不會對其構(gòu)成威脅。
一季報(bào)顯示，谷歌搜索業(yè)務(wù)重回升勢，營收同比增長1.9%至403.59億美元。
AI被頻繁提及路透社分析顯示，隨著季度報(bào)告季即將到來，“AI”一詞在標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 強(qiáng)公司電話會議中的使用頻率幾乎是上一季度的兩倍。
谷歌在周二的第一季度電話會議上使用了 52 次這個(gè)詞，高于第四季度的 45 次。微軟說了 36 次，上個(gè)季度說了20 次——還不包括對其合作伙伴 OpenAI 的引用。
這表明，AI仍是兩家巨頭最看重的領(lǐng)域。
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