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來源：華爾街見聞

(資料圖片僅供參考)

據(jù)天風(fēng)證券分析師郭明錤表示，$微軟(MSFT.US)$近期大幅調(diào)降了今年服務(wù)器訂單。此外，$阿里巴巴(BABA.US)$云宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。

天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤最新分析稱：微軟調(diào)降2023年服務(wù)器訂單約25–30%（主要砍下半年訂單）。當(dāng)中備受期待的Intel Sapphire Rapids的服務(wù)器砍單幅度高達(dá)50–70%。由此，供應(yīng)鏈對(duì)微軟的服務(wù)器出貨量在2023年或?qū)⑼人ネ?，顯著低于市場(chǎng)預(yù)期的10%+的同比成長(zhǎng)。

此外，其同時(shí)指出，Meta先前已砍單，故近期砍單幅度沒有微軟顯著。然而，Meta依舊調(diào)降了2023二季度服務(wù)器訂單約30–40%，并對(duì)下半年訂單保守看待，顯示當(dāng)前服務(wù)器市場(chǎng)需求仍相當(dāng)疲弱。

4月26日，阿里云宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。

為什么降價(jià)？分析認(rèn)為，一方面是阿里云自身成本下降。

根據(jù)阿里云官方披露的數(shù)據(jù)，過去十年，阿里云將計(jì)算的成本降低了80%，存儲(chǔ)成本下降了近9成。

“規(guī)模效應(yīng)和持續(xù)投入自研技術(shù)，是阿里云能夠持續(xù)降價(jià)的底氣所在?！卑⒗镌乒俜奖硎荆⒗镌谱匝蠧PU倚天710、云操作系統(tǒng)飛天和云基礎(chǔ)設(shè)施處理器CIPU的組合，讓數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)和AI及高性能計(jì)算、視頻編解碼等場(chǎng)景性價(jià)比提升了80%以上。

另一方面，則是為了搶占客戶。

據(jù)全天候科技報(bào)道，目前，中國(guó)IT市場(chǎng)的云計(jì)算滲透率不到15%，中國(guó)數(shù)據(jù)中心的CPU利用率僅為10%左右。云計(jì)算可以大幅提升計(jì)算資源的利用率，云數(shù)據(jù)中心內(nèi)的CPU平均利用率，可以達(dá)到傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的5倍以上。

云計(jì)算是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要部分，根據(jù)資源配置方式的不同，可分為IaaS、SaaS和PaaS。其中IaaS主要提供計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，PaaS主要提供軟件研發(fā)平臺(tái)服務(wù)，SaaS主要提供互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)以IaaS為主，2021年占比74%，全球IaaS供應(yīng)商主要有AWS（$亞馬遜(AMZN.US)$云）、Azure（微軟云）、阿里云、谷歌云華為云等。其中AWS是全球公有云IaaS市場(chǎng)的領(lǐng)先者，阿里云是國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)的領(lǐng)先者。

而IaaS市場(chǎng)以IT基礎(chǔ)設(shè)施為業(yè)務(wù)平臺(tái)，為用戶提供服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等計(jì)算資源服務(wù)。服務(wù)器作為上游，所以今天相關(guān)的個(gè)股動(dòng)靜比較大。

據(jù)悉，IaaS市場(chǎng)上游硬件資源的同質(zhì)化決定了其產(chǎn)品功能難以實(shí)現(xiàn)差異化。因此價(jià)格成為用戶選擇廠商的主要因素，廠商之間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

在IaaS推廣早期，企業(yè)往往通過降價(jià)策略快速積累客戶，形成規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)低價(jià)策略也能對(duì)新進(jìn)入市場(chǎng)者形成擠壓，尤其是對(duì)資金實(shí)力并不雄厚的中小企業(yè)。

AWS曾在2011-2013年連續(xù)3年每年降價(jià)12次，以此快速積累客戶，后期隨著競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸穩(wěn)定，降價(jià)頻率有所降低。阿里云歷史上也曾多次打出降價(jià)重拳。2014年，阿里云也曾在年內(nèi)六次降價(jià)。2016云棲大會(huì)上，阿里云宣布中國(guó)區(qū)云產(chǎn)品全線下調(diào)。

德邦證券此前曾預(yù)測(cè)，阿里云進(jìn)一步降價(jià)，將釋放技術(shù)紅利，未來將推動(dòng)AI進(jìn)一步普及。一方面，阿里內(nèi)部的釘釘、天貓精靈已經(jīng)在測(cè)試接入大模型；另一方面，阿里云也在積極建設(shè)開源的AI社區(qū)生態(tài)。

去年11月，阿里云正式提出Model as a Service”理念，并推出國(guó)內(nèi)首個(gè)AI模型社區(qū)“魔搭”?！澳Т睢鄙鐓^(qū)總用戶量已超100萬(wàn)，模型總下載量超1600萬(wàn)次，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的AI模型社區(qū)。

西部證券認(rèn)為，隨著OpenAI技術(shù)的迅速迭代，展望未來ChatGPT成本還有進(jìn)一步下降的空間，目前這個(gè)階段可以認(rèn)為已經(jīng)看到初步應(yīng)用的拐點(diǎn)。

雖然巨頭在砍單，但綜合多家券商研報(bào)，有一點(diǎn)是比較確定的，大模型時(shí)代將拉動(dòng)AI服務(wù)器需求提升。

資料顯示，按照用途劃分，服務(wù)器可以為通用型服務(wù)器和專用型服務(wù)器（比如AI服務(wù)器）兩類。

招商證券指出，隨著AI大模型的發(fā)展和應(yīng)用推廣，算力需求將與日俱增，數(shù)據(jù)中心或?qū)⒊蔀槲磥砗诵母?jìng)爭(zhēng)力保障之一，而服務(wù)器作為數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備未來亦有望受益于算力需求的增長(zhǎng)浪潮。

其表示，服務(wù)器占數(shù)據(jù)中心購(gòu)置成本的70%，當(dāng)前全球服務(wù)器的年度出貨量級(jí)約在1300萬(wàn)臺(tái)左右，預(yù)計(jì)2022年AI服務(wù)器占1%，同時(shí)考慮到采用GPU服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心購(gòu)置成本將顯著低于純CPU方案的數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)未來AI服務(wù)器出貨量增速將高于行業(yè)整體，占比亦將逐步提升。

其指出，從通用服務(wù)器到AI服務(wù)器，一個(gè)最顯著的變化就是GPU取代了CPU成為整機(jī)最核心的運(yùn)算單元以及價(jià)值量占比最大的部分，傳統(tǒng)服務(wù)器通常至多配備4個(gè)CPU+相應(yīng)內(nèi)存和硬盤，在AI服務(wù)器中，通常是2顆CPU+8顆GPU，部分高配4U服務(wù)器中甚至可以搭配16顆GPU，預(yù)計(jì)AI服務(wù)器中GPU+CPU+存儲(chǔ)的價(jià)值量占比有望達(dá)到80%以上的水平。

市場(chǎng)空間方面，其預(yù)計(jì)未來5年AI大模型訓(xùn)練端和推理端，AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模超2000億元。

此外，據(jù)國(guó)金證券研報(bào)，服務(wù)器PCIe?Retimer芯片龍頭公司此前表示，AI服務(wù)器出貨二季度環(huán)比提升20%~30%，三季度環(huán)比提升50%~60%，四季度環(huán)比提升20%。

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