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【今日頭條】

大金融賽道中券商滯漲明顯

大金融板塊行情基本呈正相關(guān)性，當(dāng)前券商板塊明顯滯漲。2018年以來(lái)，根據(jù)證券、保險(xiǎn)、銀行板塊申萬(wàn)指數(shù)，三者走勢(shì)基本呈正相關(guān)關(guān)系，4月末至今保險(xiǎn)、銀行板塊持續(xù)走強(qiáng)，而券商板塊一季報(bào)業(yè)績(jī)接近翻倍背景下，仍明顯滯漲(43家上市券商23Q1業(yè)績(jī)同比+85%)；參考去年11月保險(xiǎn)、銀行迎來(lái)上漲行情后，隨后23年1月券商也迎來(lái)一輪顯著的估值修復(fù)行情。

(相關(guān)資料圖)

市場(chǎng)交投持續(xù)升溫，Q2財(cái)富/投行對(duì)業(yè)績(jī)負(fù)面影響將減弱，中特估行情下券商自營(yíng)表現(xiàn)有望超預(yù)期。機(jī)構(gòu)認(rèn)為在當(dāng)前以中特估為代表的市場(chǎng)行情下，一向以白馬藍(lán)籌為主要投資方向的中資券商傳統(tǒng)權(quán)益自營(yíng)業(yè)績(jī)有望超預(yù)期(橫向可參考2017年)。

券商23Q2業(yè)績(jī)環(huán)比有望繼續(xù)改善，上半年業(yè)績(jī)對(duì)應(yīng)當(dāng)前估值具備強(qiáng)支撐。截止5月8日午間收盤，券商板塊整體PB估值仍在歷史底部位置，為1.24倍，處于2018年以來(lái)底部向上18%分位區(qū)間，當(dāng)前估值具備極強(qiáng)的業(yè)績(jī)支撐，安全邊際高。

再融資及降薪擔(dān)憂對(duì)券商板塊股價(jià)壓制將減弱，創(chuàng)新業(yè)務(wù)窗口放開(kāi)可期。值得注意的是，上市券商短期再融資進(jìn)度將明顯放緩，同時(shí)機(jī)構(gòu)認(rèn)為此前市場(chǎng)對(duì)券商降薪過(guò)度擔(dān)憂，目前各家薪酬機(jī)制改革基本落地，行業(yè)并未出現(xiàn)人才大幅流失的情況。后續(xù)券商三方導(dǎo)流政策正待推出，且伴隨金融系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革逐步落地，在“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”新循環(huán)下，創(chuàng)新業(yè)務(wù)資質(zhì)窗口有望放開(kāi)，創(chuàng)新政策推出值得期待。

【大勢(shì)展望】

港股ADR指數(shù)下跌0.22%

美股截至收盤，道指跌55.69點(diǎn)，跌幅為0.17%，報(bào)33618.69點(diǎn);納指漲21.50點(diǎn)，漲幅為0.18%，報(bào)12256.92點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲1.87點(diǎn)，漲幅為0.05%，報(bào)4138.12點(diǎn)。

激光雷達(dá)概念、郵輪概念、WSB概念股漲幅居前，醫(yī)藥外包概念、百貨商店、直播概念股表現(xiàn)較軟。熱門科技股多數(shù)上漲，熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.13%。

港股ADR指數(shù)下跌，按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)20252點(diǎn)，較香港收市下跌44.79點(diǎn)或0.22%。

【熱點(diǎn)前瞻】

新一代試管嬰兒技術(shù)發(fā)布 活產(chǎn)率達(dá)72%!專家：每年多生10萬(wàn)以上嬰兒

據(jù)中國(guó)新聞網(wǎng)，中國(guó)科學(xué)院北京基因組研究所(國(guó)家生物信息中心)聯(lián)合中國(guó)多家醫(yī)院和高校，在輔助生殖領(lǐng)域“十年磨一劍”，研發(fā)新一代試管嬰兒技術(shù)——使用表觀遺傳信息即DNA甲基化指標(biāo)來(lái)優(yōu)選胚胎的方法(PIMS)，甲基化水平優(yōu)良的胚胎的臨床檢驗(yàn)活產(chǎn)率達(dá)到72%，遠(yuǎn)高于當(dāng)前全球輔助生殖活產(chǎn)率不足30%的指標(biāo)。相關(guān)成果于5月8號(hào)在Cell Research期刊發(fā)表。

中國(guó)銀行(03988)：400億美元中期票據(jù)計(jì)劃于香港聯(lián)合交易所有限公司上市

中國(guó)銀行港交所公告稱，已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請(qǐng)可在其項(xiàng)下發(fā)行債券的400億美元中期票據(jù)計(jì)劃自2023年5月8日起計(jì)十二個(gè)月內(nèi)僅以向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的方式上市，預(yù)期計(jì)劃的上市將于2023年5月9日開(kāi)始生效。

長(zhǎng)城汽車(02333)：4月銷量93107輛，同比增長(zhǎng)73.14%

長(zhǎng)城汽車公告，4月銷量93107輛，同比增長(zhǎng)73.14%;4月產(chǎn)量93301輛，同比增長(zhǎng)68.77%。

遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)：全球創(chuàng)新激素納米混懸滴眼液向美國(guó)FDA遞交新藥上市申請(qǐng)

遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)發(fā)布公告，該集團(tuán)在眼科領(lǐng)域的合作伙伴臺(tái)新藥股份有限公司公布其用于抗炎鎮(zhèn)痛的激素納米混懸滴眼液GPN00833(APP13007)，于近日向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)遞交了新藥上市申請(qǐng)(NDA)。中國(guó)注冊(cè)方面，中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局已于今年4月批準(zhǔn)開(kāi)展GPN00833的III期臨床研究。集團(tuán)擁有該產(chǎn)品在中國(guó)大陸、中國(guó)香港和中國(guó)澳門地區(qū)的獨(dú)家開(kāi)發(fā)和商業(yè)化權(quán)利，此次該產(chǎn)品的重大海外進(jìn)展將會(huì)進(jìn)一步為中國(guó)的注冊(cè)工作提供支持。

周杰倫官宣數(shù)智人“周同學(xué)” 與中國(guó)移動(dòng)(00941)開(kāi)啟元宇宙合作

據(jù)證券時(shí)報(bào)，周杰倫亮相廈門的中國(guó)移動(dòng)咪咕元宇宙總部，與中國(guó)移動(dòng)達(dá)成元宇宙領(lǐng)域系列合作?，F(xiàn)場(chǎng)，周杰倫發(fā)布了中國(guó)移動(dòng)與好萊塢頂級(jí)特效團(tuán)隊(duì)WETA為其打造的超寫實(shí)數(shù)智人“周同學(xué)”，并官宣“周同學(xué)”三重新身份——中國(guó)移動(dòng)動(dòng)感星推官、中國(guó)移動(dòng)5G元宇宙星際開(kāi)拓官、中國(guó)移動(dòng)5G視頻彩鈴?fù)茝V大使。雙方還推出了元宇宙手辦，并將舉辦元宇宙演唱會(huì)。

傳聞稱匯豐晉信將成外資獨(dú)資公募 匯豐回應(yīng)

據(jù)《財(cái)聯(lián)社》，市場(chǎng)有傳聞稱，“匯豐控股將把其在中國(guó)合資基金公司的持股比例從49%提高到100%，有待監(jiān)管批準(zhǔn)”。傳聞同時(shí)提到，匯豐控股已與山西信托達(dá)成協(xié)議，山西信托同意出售其在匯豐晉信51%的股權(quán)。記者對(duì)此向匯豐晉信市場(chǎng)人士求證，相關(guān)人士表示，“有關(guān)問(wèn)題可以直接向公司股東方問(wèn)詢。”股東方則回應(yīng)稱，“對(duì)此不予評(píng)價(jià)”。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：抓緊制定出臺(tái)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見(jiàn) 啟動(dòng)實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動(dòng)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)唐仁健主持召開(kāi)部黨組會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加快制定逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的方案，調(diào)動(dòng)地方積極性提高投入水平，分類研究制定不同區(qū)域的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，完善機(jī)制辦法保障建設(shè)質(zhì)量。加快推進(jìn)以種業(yè)為重點(diǎn)的科技攻關(guān)，謀劃推進(jìn)當(dāng)家品種育種聯(lián)合攻關(guān)，研究設(shè)計(jì)符合農(nóng)業(yè)科研特點(diǎn)的機(jī)制辦法，發(fā)揮好種業(yè)陣型企業(yè)在創(chuàng)新攻關(guān)中的作用。著力提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備水平，抓緊制定出臺(tái)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)意見(jiàn)，啟動(dòng)實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動(dòng)，壓茬推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板行動(dòng)。涉及港股第一拖拉機(jī)(00038)。

【個(gè)股點(diǎn)晴】

中船防務(wù)(00317)：今年計(jì)劃承接合同162億元

當(dāng)前造船板塊處于訂單高增長(zhǎng)+業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，今年一季度全國(guó)承接新船訂單1518萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)53%，3月當(dāng)月接單量593萬(wàn)載重噸，環(huán)比增長(zhǎng)28.1%。本輪訂單爆發(fā)周期從2021年開(kāi)始，全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到21年1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄。

供給端經(jīng)過(guò)多年產(chǎn)能出清，需求端爆發(fā)式增長(zhǎng)，造船價(jià)格從21年以來(lái)進(jìn)入上行周期，當(dāng)前中國(guó)新造船價(jià)格指數(shù)接近近十年高位。船舶訂單交付周期在2年左右，21年簽的第一批高價(jià)船預(yù)計(jì)在23年開(kāi)始交付，24年將全部交付高價(jià)船，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)周期預(yù)計(jì)將從23年開(kāi)啟。

中特估邏輯下，中船系PB具備高性價(jià)比。軍工板塊央國(guó)企公司占比高，但由于整體估值水平較高，中特估邏輯下受益并不顯著。但中船系整體PB處于較低水平。港股PB當(dāng)前僅0.9，機(jī)構(gòu)認(rèn)為中特估邏輯下PB達(dá)到1是可預(yù)期的，港股股價(jià)上行同樣也會(huì)帶動(dòng)A股股價(jià)?？毓傻狞S埔文沖軍船比例較高，受益民船復(fù)蘇+軍船提估值。

針對(duì)公司未來(lái)發(fā)展，中船防務(wù)表示，2023年度公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入138億元，計(jì)劃承接合同162億元。

“隨著鋼材價(jià)格降低，造船成本下降，2021年接收的集裝箱船訂單將于今年交付進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期。后續(xù)造船業(yè)績(jī)會(huì)越來(lái)越好。”分析人士說(shuō)。

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