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來源：格隆匯

(資料圖片)

消費情緒有望回升？

今日，汽車板塊在經(jīng)歷了價格戰(zhàn)引起的悲觀預期大跌后，港A兩市汽車股板塊迎來拉升。

截至收盤，A股中集車輛漲超18%，長城汽車漲超7%，亞星客車、長安汽車漲潮3%。港股$長城汽車(02333.HK)$漲超9%，$華晨中國(01114.HK)$漲超4%，$吉利汽車(00175.HK)$漲超3%，$廣汽集團(02238.HK)$、$北京汽車(01958.HK)$、$比亞迪股份(01211.HK)$等跟漲。

消息面上，一季度報行情開啟，中集車輛Q1凈利潤預增逾兩倍，中國中車一季度歸母凈利潤同比增長165%至195%，長城汽車3月海外銷量同比增長112%。

另一消息，2023第二十屆上海國際汽車工業(yè)展覽會將于2023年4月18日至27日在國家會展中心(上海)亮相，有機構指出，該展會有望帶動車市修復。

隨著各大公司一季報密集發(fā)布，意味著一季度行情的開啟，這對于4月個股的超額收益有著最強的指示意義。

車企方面，中集車輛近日發(fā)布公告，預計于2023一季度實現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.18億元至5.11億元，同比增長303%至393%，環(huán)比22Q4增長64%至100%，超市場預期。

中國中車也發(fā)布公告，預計2023年第一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.82億元-6.48億元，同比增長165%-195%。

銀輪股份昨晚披露的一季度業(yè)績預告也顯示，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.2億元—1.3億元，同比增長70.83%-85.07%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1.1億元—1.2億元，同比增長198.06%-225.16%。

另外，一季度的出口數(shù)據(jù)可謂是大超市場預期，汽車作為其中最為其中價值量較大的工業(yè)品在出口增量中占據(jù)了很重要的位置。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國汽車企業(yè)出口汽車99.4萬輛，同比增長70.6%。其中，新能源汽車出口24.8萬輛，同比增長110%。新能源市場中，中國品牌占有率穩(wěn)步提升。

除了一季度車企業(yè)績的預喜，近期汽車行業(yè)另一個關注焦點是，2023上海車展作為今年全球第一場A級車展，備受全球汽車行業(yè)矚目。對于汽車消費來說，車展一直都是各大車企推出優(yōu)惠政策，為消費者帶來利好的重要機會。

據(jù)悉，此次車展將有30多款新車上市，或將公布預售價格，共吸引了1000余家企業(yè)積極參展，展出總面積超過36萬平方米。此次車展對提振市場信心、推動汽車消費，為產(chǎn)業(yè)釋放更多活力，形成共促高質量發(fā)展合力有著積極作用。

而在車市價格戰(zhàn)背景下，相關智能化需求逐步加強，智能化配置提升或將成為差異化的著力點。

在智能汽車滲透率方面，根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，1月份L2及以上滲透率為32.4%，其中L2+級別滲透率當前還維持低位，今年有較大的提升空間。

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，大算力+大模型企業(yè)潛在空間正在擴大，應用層企業(yè)將迎來洗牌和集中度提升。汽車芯片環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代能力逐步加強。此外，Omniverse將大幅度提高研發(fā)和生產(chǎn)效率，促進汽車工業(yè)數(shù)字化的同時，帶動制造商降本增效，實現(xiàn)汽車制造的變革。

近日，特斯拉的新一輪全球降價或許即將到來。根據(jù)特斯拉官網(wǎng)顯示，目前，特斯拉Model 3高性能版分別在丹麥、美國和中國香港售價下調約9.1%、1.9%、14.7%。另外，Model S和Model X等部分車型的售價也有不同幅度的下降。

而隨著鋰礦價格回歸理性，以及新能源汽車各大零部件形成規(guī)模效應的背景下，成本優(yōu)勢不再是特斯拉的專利，國產(chǎn)自主品牌有望迎來翻身仗。

比亞迪董事長王傳福表示，價格戰(zhàn)確實對消費者造成了一定心理影響，但相信影響會在4月底降低。隨著5月各地車展開展，市場信心也會逐漸恢復。相信在5月，中國汽車市場會恢復到一個比較好的增長水平。

回顧3月份汽車銷量，乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析稱，3月零售偏弱，是由消費不旺和市場價格混亂帶來的觀望氣氛加重等綜合因素影響下的結果，也是因此，部分廠商不得不用更大力度的促銷宣傳，化解價格顧慮，實現(xiàn)持續(xù)銷售。總體看，車型漲價是影響車市價格變動的主要因素，其中碳酸鋰等資源價格上漲是主要影響因素。

從政策層面來看，政府持續(xù)采取多舉措推動汽車消費平穩(wěn)增長，各地促銷費政策的逐步理性推動。工信部近期表示，要分階段打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，其中要加快推動5G、集成電路、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、關鍵軟件等產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，形成全局帶動效應。作為數(shù)字經(jīng)濟的關鍵一環(huán)，智能汽車產(chǎn)業(yè)支持政策有望逐步加強。

母庸置疑的是，后續(xù)新能源汽車市場空間依舊廣闊。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，3月中國汽車產(chǎn)銷分別完成258.4萬輛和245.1萬輛，同比分別增長15.3%和9.7%。其中，新能源汽車在上年同期高基數(shù)基礎上繼續(xù)保持較快增長，市場占有率達到26.1%。整體來看，汽車市場國內有效需求尚未得到完全釋放。

據(jù)高盛研究部數(shù)據(jù)顯示，2035年電動汽車將占全球新車銷量的一半左右，到2040年占比上升至61%。

中信證券認為，展望2023年二至四季度，淡季過后汽車消費在上海車展的帶動下有望繼續(xù)環(huán)比修復。盡管電動車領域的競爭加劇難以避免，但預計“降成本能力”強的企業(yè)將更容易在2023年的競爭環(huán)境下實現(xiàn)份額的提升。

展望后市，中國銀河證券表示，在車企加大促銷力度以主動去庫的帶動下，疊加去年同期上海疫情導致的全國低基數(shù)效應，3月車市同環(huán)比回暖。上海車展即將來臨，一系列新車型將閃亮發(fā)布，有望帶動消費情緒回升。需求復蘇與供給充裕或將形成共振，有利于二季度車市在低基數(shù)背景下錄得良好表現(xiàn)。

招商證券指出，中國品牌乘用車市場份額呈不斷提升。3月，中國品牌乘用車銷量達到105.2萬輛，同比增長16.4%。市場占有率呈不斷提升態(tài)勢，市場份額達52.1%，上升3.7個百分點。3月銷量回升低于預期，行業(yè)正處于被動去庫存階段，產(chǎn)業(yè)鏈普遍存在降價壓力，企業(yè)底蘊、綜合實力、降本能力將成為后續(xù)比拼的關鍵因素。整車方面，推薦綜合實力強勁、訂單較為充足的龍頭企業(yè)。

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